Iberdrola planeja estabilização do mercado após oferta de títulos

Investing.com — O HSBC Bank plc, atuando como Coordenador de Estabilização, anunciou a possibilidade de atividades de estabilização do mercado após uma oferta de títulos pela Iberdrola (BME:IBE) Finanzas, S.A.U. O comunicado, emitido na quarta-feira, indica que medidas de estabilização podem ser implementadas a partir de hoje, 07.05.2025, até 07.06.2025, para apoiar o preço de mercado dos títulos.

Os títulos em questão são obrigações de taxa fixa com vencimento de 10 anos, emitidos pela Iberdrola Finanzas, S.A.U., com o preço da oferta ainda a ser confirmado. O valor nominal total dos títulos é classificado como um Benchmark em EUR, embora o valor específico não tenha sido divulgado.

Uma equipe de Gestores de Estabilização, incluindo Bank of China, BBVA, CIC, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, HSBC, MUFG e UniCredit, poderá realizar sobre-alocação ou executar transações para manter o preço de mercado dos títulos acima dos níveis que poderiam ocorrer naturalmente. Essas ações visam proporcionar estabilidade ao mercado e serão conduzidas de acordo com as leis e regulamentos aplicáveis.

O comunicado à imprensa também observa a existência de uma facilidade de sobre-alocação, que pode chegar a 5% do valor nominal agregado dos títulos. Toda estabilização, se iniciada, será realizada no mercado de balcão (OTC).

Este anúncio serve puramente como um aviso informativo e não deve ser interpretado como um convite ou oferta para subscrever, adquirir ou alienar quaisquer títulos do Emissor. A oferta de títulos é especificamente direcionada a investidores qualificados no Espaço Econômico Europeu, conforme definido pelo Regulamento de Prospecto, e a investidores profissionais ou indivíduos de alto patrimônio líquido no Reino Unido, em conformidade com a Lei de Serviços e Mercados Financeiros de 2000.

Os títulos discutidos não foram e não serão registrados sob a Lei de Valores Mobiliários dos Estados Unidos de 1933 e, como tal, não podem ser oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos sem uma isenção ou registro sob a Lei. Não há intenção de oferta pública desses títulos nos Estados Unidos.

As informações fornecidas neste artigo são baseadas em um comunicado de imprensa divulgado pela RNS, o serviço de notícias da Bolsa de Valores de Londres e aprovado pela Autoridade de Conduta Financeira no Reino Unido.

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