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Investing.com — A Ilika plc (AIM:IKA), pioneira em tecnologia de baterias de estado sólido, anunciou uma proposta de captação de capital para gerar aproximadamente £3,5 milhões. A empresa britânica planeja emitir até 9.009.090 novas ações ordinárias ao preço de 33 pence por ação, com o objetivo de arrecadar receitas brutas de cerca de £3,0 milhões por meio de uma colocação privada. Adicionalmente, uma oferta de varejo e subscrições de diretores devem contribuir para o total de fundos captados.
O preço de emissão representa um desconto de 2,9% em relação ao preço médio de fechamento do dia anterior ao anúncio. As novas ações ordinárias representarão aproximadamente 5,4% do capital social ordinário existente da empresa.
Os recursos líquidos da captação serão destinados principalmente ao lançamento comercial e expansão da tecnologia Stereax de pequeno formato da Ilika e ao desenvolvimento contínuo da tecnologia Goliath de grande formato. A empresa busca garantir acordos de licenciamento comercial com parceiros para ambas as linhas de produtos.
A oferta de varejo, que não faz parte da colocação privada, será conduzida através da plataforma Bookbuild, permitindo que acionistas do Reino Unido subscrevam novas ações ordinárias pelo preço de emissão. A empresa fará um anúncio separado sobre os termos da oferta de varejo.
A Cavendish Capital Markets Limited está atuando como consultora nomeada, única coordenadora do livro e única corretora em conexão com a captação de capital. As ações da colocação são oferecidas por meio de um processo acelerado de bookbuilding, que será lançado imediatamente após o anúncio, e o momento do encerramento ficará a critério da empresa e da Cavendish.
O CEO da Ilika, Graeme Purdy, responsável pela divulgação deste anúncio, delineou o uso pretendido dos recursos, que inclui até £1,1 milhão para entrega da tecnologia Stereax e até £2,4 milhões para o desenvolvimento da tecnologia Goliath.
A captação de capital não está condicionada à aprovação dos acionistas e não está sendo subscrita. Um anúncio adicional confirmará os detalhes finais da colocação após o fechamento do bookbuilding acelerado.
Este anúncio é baseado em um comunicado à imprensa e não constitui uma oferta ou solicitação para compra ou subscrição de valores mobiliários nos Estados Unidos ou em qualquer jurisdição onde seria ilegal.
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