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LONDRES - A Imperial Brands (LON:IMB) Finance PLC anunciou na quarta-feira que aumentará o valor máximo de aceitação para sua oferta de recompra de notas em libras esterlinas de £275 milhões para £311,68 milhões, de acordo com um comunicado à imprensa da empresa.
O braço financeiro da empresa de tabaco está conduzindo ofertas de recompra para suas notas de US$ 750 milhões com juros de 3,500% com vencimento em 2026 e £500 milhões com juros de 5,500% com vencimento em 2026. O prazo final para a oferta antecipada foi terça-feira, 8 de julho, com a empresa recebendo US$ 511,89 milhões em notas em dólares americanos e £311,68 milhões em notas em libras esterlinas.
A Imperial Brands Finance pretende aceitar todas as notas em libras esterlinas oferecidas até o prazo antecipado, enquanto as notas em dólares americanos estarão sujeitas a um fator de escala de 0,750190, já que a oferta foi supersubscrita. A empresa aceitará US$ 350 milhões das notas em dólares oferecidas.
A contrapartida da oferta antecipada é de US$ 990,28 por US$ 1.000 para as notas em dólares e £1.011,67 por £1.000 para as notas em libras esterlinas, o que inclui o prêmio de oferta antecipada de US$ 50 e £50, respectivamente.
A liquidação das notas aceitas para compra está prevista para sexta-feira, 11 de julho. Após as transações, US$ 400 milhões das notas em dólares e £188,32 milhões das notas em libras esterlinas permanecerão em circulação.
Embora as ofertas oficialmente expirem em 23 de julho, nenhuma nota adicional oferecida após o prazo antecipado será aceita, pois os valores máximos de aceitação já foram atingidos.
As ofertas de recompra estão sendo gerenciadas pela Merrill Lynch International, Santander US Capital Markets LLC e Wells Fargo Securities, LLC, segundo o comunicado da empresa.
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