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LUXEMBURGO - A InPost S.A. anunciou planos para oferecer €750 milhões em notas sênior com uma estrutura de 5,5 anos non-call de 2 anos, de acordo com um aviso de estabilização publicado na terça-feira.
O JP Morgan SE atuará como coordenador de estabilização, com o Citigroup e o Santander atuando como gestores de estabilização para a oferta. O período de estabilização deve começar em 9 de setembro de 2025 e terminar no mais tardar em 9 de outubro de 2025.
As notas serão listadas na The International Stock Exchange com uma denominação mínima de €100.000 e múltiplos integrais de €1.000 posteriormente. O preço da oferta ainda não foi determinado.
Como parte do processo de estabilização, os gestores podem alocar valores mobiliários em excesso em até 5% do valor nominal agregado para apoiar o preço de mercado dos valores mobiliários. No entanto, o aviso esclarece que a estabilização pode não ocorrer necessariamente e qualquer ação de estabilização pode cessar a qualquer momento.
A oferta é direcionada a investidores qualificados fora dos Estados Unidos, já que os valores mobiliários não foram registrados sob a Lei de Valores Mobiliários dos EUA de 1933. Dentro do Espaço Econômico Europeu, a oferta é direcionada a investidores qualificados conforme definido nos regulamentos relevantes.
A InPost S.A., com sede em Luxemburgo, opera máquinas automáticas de encomendas para entregas de comércio eletrônico em vários mercados europeus.
Esta informação é baseada em um aviso de estabilização publicado pelo JP Morgan SE.
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