Na terça-feira, o Barclays aumentou o preço-alvo para as ações da Insmed Incorporated (NASDAQ:INSM) para US$ 90, ante a meta anterior de US$ 63, mantendo uma classificação de Overweight (Overweight rating). O ajuste segue a análise de dados recentes da ASPEN e insights coletados de um evento do Dia Comercial.
O relatório do Barclays reflete uma pesquisa com 20 pneumologistas que forneceram suas opiniões iniciais sobre o perfil do produto e o potencial de mercado para o tratamento de bronquiectasias do Insmed.
De acordo com a pesquisa, há uma oportunidade de mercado de pico estimada em US$ 6 bilhões para a condição, supondo preços razoáveis e penetração de mercado. Os pneumologistas antecipam o uso generalizado do tratamento, especialmente entre os pacientes com exacerbações mais frequentes.
A maioria dos pneumologistas pesquisados acredita que o brensocatibe do Insmed tem o potencial de preservar a função pulmonar, apesar de uma redução de cerca de 20% nas exacerbações que influenciam as expectativas iniciais de preço de cair na metade inferior da faixa proposta de US$ 40.000 a US$ 96.000 anualmente. Dois entrevistados chegaram a sugerir um preço abaixo de US$ 40 mil por ano.
Além disso, a pesquisa indicou que, embora o impacto do tratamento no VEF1 – uma medida da função pulmonar – tenha sido estatisticamente significativo, ele não foi o principal fator que influenciou a adoção. Em vez disso, as melhorias na qualidade de vida, medidas pela QV-B, foram vistas como um fator mais significativo, apesar de um sinal mais suave em comparação com a redução das exacerbações.
Usando os dados da pesquisa, o analista do Barclays projetou que o mercado de bronquiectasias por si só poderia justificar um preço das ações na casa dos US$ 60. O analista estimou que as oportunidades restantes poderiam adicionar aproximadamente US$ 23 por ação em valor, levando ao novo preço-alvo de US$ 90. Essa perspectiva otimista está fundamentada na potencial adoção do mercado e no valor percebido do tratamento entre os especialistas da área.
Em outras notícias recentes, a Insmed Incorporated tem sido alvo de inúmeras avaliações positivas de empresas financeiras. A Evercore ISI aumentou seu preço-alvo para as ações da Insmed para US$ 75, enquanto a Mizuho Securities elevou sua meta para US$ 82,00 e a Stifel estabeleceu uma nova meta em US$ 67,00.
Essas revisões seguem dados promissores sobre brensocatibe, um candidato a droga para o tratamento de bronquiectasias. As empresas agora atribuem uma maior probabilidade de sucesso ao brensocatib, com a Evercore ISI aumentando notavelmente a probabilidade de 30% para 75%.
A Insmed manteve todos os direitos mundiais de desenvolvimento e comercialização do brensocatib após negociações com a AstraZeneca. Esse desenvolvimento permite que o Insmed explore outras parcerias potenciais ou desenvolva e comercialize o medicamento de forma independente.
Além disso, a empresa recentemente pretendia levantar aproximadamente US$ 650 milhões por meio de uma oferta pública significativa de ações para apoiar várias atividades corporativas, incluindo a pesquisa e desenvolvimento de brensocatib.
O resultado favorável do ensaio clínico de fase 3 da ASPEN melhorou o perfil do brensocatib como potencial tratamento para bronquiectasias. A Evercore ISI ajustou suas expectativas para o período de exclusividade do brensocatib, estendendo-o até 2039 na União Europeia e até 2040 no Japão. Essa extensão pode potencialmente proporcionar uma duração mais longa para a Insmed capitalizar a exclusividade de mercado do brensocatib nessas regiões.
InvestingPro Insights
À luz do recente aumento do preço-alvo do Barclays para a Insmed Incorporated (NASDAQ:INSM), as métricas atuais do InvestingPro fornecem contexto adicional ao cenário financeiro da empresa. A capitalização de mercado da Insmed é de US$ 11,23 bilhões, refletindo a confiança significativa dos investidores.
Ainda assim, o índice P/L da empresa é negativo em -13,44, com um índice P/L ajustado dos últimos doze meses no 1º trimestre de 2024 em -15,47, indicando que a empresa não é lucrativa atualmente. Além disso, apesar de um sólido crescimento de receita de 22,54% no mesmo período, o múltiplo de alta avaliação de receita sugere que a ação está sendo negociada com um prêmio em relação aos seus ganhos.
O InvestingPro Tips destaca que os analistas revisaram recentemente suas estimativas de lucro para baixo para o próximo período, e não preveem que a empresa seja lucrativa este ano. O Índice de Força Relativa (RSI) sugere que a ação está em território de sobrecompra, o que pode implicar uma potencial retração no curto prazo.
Vale destacar que o Insmed teve um forte retorno no último ano, com alta de 242,84%, e está sendo negociado perto de sua máxima de 52 semanas, a 98,58% desse valor. Essas métricas devem ser consideradas ao avaliar o desempenho futuro e o potencial de preço das ações da empresa.
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