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DENVER/SAN FRANCISCO - A Inspirato Inc. (NASDAQ:ISPO), atualmente avaliada em US$ 51,26 milhões em capitalização de mercado, assinou um acordo definitivo para se combinar com a Buyerlink Inc. por meio de uma fusão reversa que avalia o patrimônio da Buyerlink em aproximadamente US$ 326 milhões, de acordo com comunicado à imprensa divulgado na quinta-feira. Segundo dados do InvestingPro, a ação da empresa mostrou forte impulso com retorno de 24,1% no acumulado do ano.
A entidade combinada será renomeada como One Planet Platforms e espera-se que gere aproximadamente US$ 350 milhões em receita e US$ 30 milhões em EBITDA ajustado em 2025. A empresa continuará negociando na NASDAQ sob um novo símbolo de ticker que ainda será anunciado.
Nos termos do acordo, o patrimônio da Buyerlink será adquirido por meio de 90% em ações ordinárias e 10% em ações preferenciais, com ações avaliadas em US$ 3,61 por ação. As ações preferenciais terão um dividendo acumulado de 7% e serão resgatáveis em dinheiro ou ações ordinárias. A análise do InvestingPro revela que a Inspirato enfrenta desafios financeiros significativos, com baixa pontuação de saúde financeira e obrigações substanciais de dívida. O índice de liquidez atual de 0,28 da empresa indica potenciais preocupações de liquidez, que esta fusão pode ajudar a resolver.
Payam Zamani, que atualmente atua como Presidente e CEO da Inspirato, bem como Fundador e CEO da Buyerlink, liderará a empresa combinada como Presidente e CEO.
A Buyerlink é de propriedade do One Planet Group, que é o maior acionista da Inspirato. Após a transação, o One Planet Group se tornará o acionista majoritário da empresa pública combinada.
A marca Inspirato continuará operando como uma divisão de viagens de luxo dentro da nova estrutura da empresa. A transação visa integrar as capacidades de geração de demanda e marketplace da Buyerlink com a plataforma de viagens de luxo da Inspirato.
Um Comitê Especial do Conselho de Administração da Inspirato, composto por diretores independentes, recomendou unanimemente a aprovação da transação após receber um parecer de equidade de seu consultor financeiro.
Espera-se que a transação seja concluída no terceiro trimestre de 2025, sujeita a aprovações regulatórias e aprovação dos acionistas da Inspirato. Com receita em queda de 16,42% nos últimos doze meses e um EBITDA de -US$ 19,09 milhões, esta combinação estratégica poderia proporcionar as sinergias operacionais necessárias. Para análise detalhada da saúde financeira e perspectivas de crescimento da Inspirato, os investidores podem acessar relatórios de pesquisa abrangentes e métricas financeiras adicionais através do InvestingPro, que cobre mais de 1.400 ações americanas com análises aprofundadas e insights acionáveis.
A Roth Capital Partners, LLC está atuando como consultora financeira do Comitê Especial da Inspirato, enquanto a DLA Piper LLP está fornecendo assessoria jurídica. A Davis Polk & Wardwell LLP está atuando como consultora jurídica da Buyerlink.
Em outras notícias recentes, a Inspirato Incorporated relatou uma queda significativa na receita do primeiro trimestre de 2025, com uma diminuição de 18% em relação ao ano anterior, trazendo a receita total para US$ 66 milhões. Apesar dessa queda, a empresa alcançou um EBITDA ajustado trimestral recorde de US$ 5,6 milhões, sugerindo gestão de custos bem-sucedida e melhorias operacionais. A Inspirato estabeleceu sua orientação de receita para o ano fiscal de 2025 entre US$ 235 milhões e US$ 255 milhões, com expectativas para o EBITDA ajustado variando de equilíbrio a US$ 5 milhões. Além disso, a empresa renovou sua parceria com a Regal Wings, aprimorando os serviços de viagens aéreas premium para seus membros sem taxas adicionais de reserva. Esta colaboração visa oferecer experiências de viagens internacionais perfeitas para a clientela da Inspirato. O foco estratégico da empresa inclui eficiência operacional e elevação da marca, com investimentos contínuos em sua plataforma digital e esforços de marketing. Analistas observaram que a Inspirato está em uma fase transformadora, com expectativas de estabilização da base de membros na segunda metade de 2025. Esses desenvolvimentos refletem os esforços da Inspirato para navegar pelos desafios atuais enquanto se posiciona para o crescimento futuro no mercado de viagens de luxo.
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