Na quarta-feira, a Jones Trading iniciou a cobertura da ORIC Pharmaceuticals (NASDAQ: ORIC), atribuindo uma classificação de Compra com um preço-alvo de 17,00 dólares. A análise da firma destaca o foco da ORIC no desenvolvimento de terapêuticas direcionadas para o câncer de pulmão de células não pequenas (CPCNP) e câncer de próstata metastático, observando o sucesso anterior da experiente equipe de gestão com o entrectinib na Ignyta.
A ORIC Pharmaceuticals está trabalhando em tratamentos para CPCNP geneticamente definido e câncer de próstata metastático amplo. A equipe de gestão, incluindo o CEO Jacob Chacko e o CMO Pratik Multani, foi reconhecida por seu trabalho no desenvolvimento do entrectinib, que foi adquirido pela Roche por 1,7 mil milhões de dólares em 2018. A Jones Trading vê uma estratégia paralela no plano de desenvolvimento da ORIC, visando especificamente EGFR/HER2 ex20ins e CPCNP com mutação atípica de EGFR.
Apesar da concorrência no espaço EGFR/HER2 para CPCNP, a Jones Trading acredita que a ORIC mostra diferenciação através da especificidade, cobertura de mutação e um perfil de segurança que poderia permitir terapias combinadas. A firma cita o exemplo do Alecensa, que gerou vendas de 1,7 mil milhões de dólares em 2023 em CPCNP ALK+, sugerindo uma oportunidade de mercado similar para o '114 da ORIC.
No espaço do câncer de próstata, a Jones Trading aponta para o potencial do segundo ativo da ORIC, que visa a subunidade EED do PRC2 e foi licenciado da Mirati. Com a tendência de tratar pacientes com câncer de próstata com inibidores de AR em estágios mais precoces, a firma antecipa que a ORIC possa avançar seus tratamentos para configurações de linha mais precoce com base nos dados da Fase 1b.
A Jones Trading projeta vendas mundiais ajustadas à probabilidade de aproximadamente 350 milhões de dólares em 2035 para o tratamento de CPCNP da ORIC com EGFR/HER2 ex20ins ou mutações atípicas de EGFR. Para o câncer de próstata resistente à castração metastático (mCRPC) pós-Zytiga, eles preveem vendas de pico de cerca de 575 milhões de dólares em 2036.
Com mais de 12 meses de reservas de caixa, uma equipe de gestão capaz e várias atualizações de dados previstas para 2025, a Jones Trading expressou confiança na ORIC Pharmaceuticals ao iniciar a cobertura com uma classificação de Compra e definir um preço-alvo de 17,00 dólares.
Em outras notícias recentes, a ORIC Pharmaceuticals fez avanços significativos no desenvolvimento de medicamentos. O candidato a medicamento da empresa, ORIC-114, mostrou promessa em estudos pré-clínicos, exibindo potência e seletividade superiores em comparação com outros inibidores de EGFR no tratamento do câncer de pulmão de células não pequenas. Além disso, a empresa iniciou a dosagem de seu produto principal, ORIC-944, em um ensaio de Fase 1b para câncer de próstata metastático, em colaboração com a Bayer e a Janssen Research & Development.
Os analistas também têm sido ativos em sua cobertura da ORIC Pharmaceuticals. A Stifel iniciou a cobertura com uma classificação de Compra e um alvo de 20 dólares, enfatizando o potencial da empresa no mercado de tratamento do câncer de próstata. A H.C. Wainwright manteve sua classificação de Compra e preço-alvo de 21 dólares, aconselhando contra a comparação dos resultados da ORIC com os dos ensaios da concorrente Ipsen devido a diferenças nas populações de pacientes e na mensurabilidade da doença de base.
Enquanto isso, o Citi ajustou seu preço-alvo para a ORIC de 15 dólares para 14 dólares, mantendo uma classificação de 'Compra'. Isso segue insights sobre futuros desenvolvimentos clínicos, incluindo os ensaios de combinação para ORIC-944. Por último, a Oppenheimer revisou para baixo o preço-alvo da ORIC de 17 dólares para 15 dólares antes dos resultados do quarto trimestre fiscal da empresa, mantendo uma classificação de Superar. Essas projeções incluem um aumento de 5,9% ano a ano e um aumento de 5,6% trimestre a trimestre.
Insights do InvestingPro
O perfil financeiro da ORIC Pharmaceuticals oferece contexto adicional à perspectiva otimista da Jones Trading. De acordo com os dados do InvestingPro, a empresa tem uma capitalização de mercado de 665,92 milhões de dólares, refletindo o interesse dos investidores em seu potencial. No entanto, as métricas financeiras da ORIC revelam tanto desafios quanto pontos fortes.
Uma dica do InvestingPro destaca que a ORIC está rapidamente esgotando seu caixa, o que se alinha com o estágio de desenvolvimento da empresa e os intensivos esforços de P&D em oncologia. Essa queima de caixa é refletida no lucro operacional ajustado de -125,12 milhões de dólares para os últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024. Apesar disso, outra dica do InvestingPro observa que a ORIC mantém mais caixa do que dívida em seu balanço, sugerindo um grau de estabilidade financeira enquanto persegue seus programas clínicos.
As ações da empresa mostraram volatilidade, com um retorno total de preço de 1 ano de 41,29% de acordo com os dados mais recentes, indicando otimismo significativo dos investidores no último ano. Este desempenho apoia a posição positiva da Jones Trading sobre o potencial da ORIC.
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