Kingsway adquire Roundhouse Electric do Texas por US$ 22,4 milhões

CHICAGO - A Kingsway Financial Services Inc. (Nova York:KFS) anunciou na terça-feira a aquisição da Roundhouse Electric & Equipment Co., uma fornecedora de serviços para motores elétricos industriais, por US$ 22,4 milhões, além de despesas de transação e ajuste de capital de giro.

Sediada em Odessa, Texas, a Roundhouse fornece soluções de manutenção, reparo, teste e vendas para motores elétricos de escala industrial, atendendo principalmente operadores de gasodutos de gás natural e concessionárias em toda a Bacia Permiana.

De acordo com o comunicado da empresa, a Roundhouse possui mais de 200 clientes ativos, com aproximadamente 90% das receitas sendo recorrentes ou reincidentes. A empresa relatou receita não auditada de US$ 16,0 milhões nos últimos 12 meses e EBITDA ajustado de US$ 4,2 milhões.

A transação foi concluída em 1º de julho e foi financiada com US$ 10,4 milhões em dinheiro e US$ 11,0 milhões de uma linha de crédito sênior. Como parte do acordo, os acionistas vendedores manterão participação econômica na empresa.

Miles Mamon, que originou e liderou a transação pela Kingsway, assumirá o cargo de CEO da Roundhouse, enquanto Lee Hudson, atual Vice-Presidente e coproprietário, permanecerá como Presidente.

"A Roundhouse é uma combinação perfeita para a plataforma Kingsway Search Xcelerator", disse JT Fitzgerald, Presidente e CEO da Kingsway, no comunicado. "A Roundhouse é um negócio em crescimento, com baixa necessidade de capital, alta receita recorrente, uma equipe experiente, cultura forte e relacionamentos profundos com clientes."

A Kingsway Financial Services se descreve como a única empresa americana de capital aberto que emprega o modelo de Search Fund para adquirir negócios. Esta marca a nona aquisição da empresa através de seu programa Search Xcelerator. Com base na análise de Valor Justo do InvestingPro, as ações parecem estar sendo negociadas acima de seu valor intrínseco, com um índice Preço/Valor Patrimonial notavelmente alto de 74,5x.

Em outras notícias recentes, a Kingsway Financial Services Inc. relatou um aumento de 8,4% na receita para o primeiro trimestre de 2025, atingindo US$ 28,3 milhões. No entanto, o EBITDA ajustado da empresa diminuiu em US$ 800.000 em comparação ao ano anterior. A empresa recentemente concluiu aquisições estratégicas, incluindo MLC Plumbing e Viewpoint, para aprimorar suas ofertas de serviços. A Kingsway também aumentou sua meta de aquisição para 3-5 negócios por ano após uma captação de US$ 15,7 milhões via esforços restritos. Adicionalmente, a empresa emitiu uma nova classe de ações preferenciais, levantando US$ 2 milhões em uma oferta de esforços restritos. Esta medida visa fortalecer a estrutura de capital da Kingsway sem diluição imediata das ações ordinárias. Firmas de análise não forneceram atualizações ou rebaixamentos recentes para a Kingsway, mas a empresa continua focada na expansão de seus segmentos de negócios. Esses desenvolvimentos indicam os esforços contínuos da Kingsway para crescer e adaptar sua estratégia de negócios.

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