Lenzing AG conclui oferta de títulos perpétuos de €500 milhões sem estabilização

Publicado 03.07.2025, 08:35
Lenzing AG conclui oferta de títulos perpétuos de €500 milhões sem estabilização

VIENA - A produtora austríaca de fibras de celulose Lenzing AG concluiu uma oferta de títulos perpétuos de €500 milhões sem quaisquer medidas de estabilização de mercado, de acordo com um comunicado do BNP Paribas.

O título possui uma taxa de juros de 9% até 9 de julho de 2028, após a qual mudará para uma taxa flutuante de mid-swaps de 3 anos mais a margem inicial mais um aumento de 500 pontos base.

O BNP Paribas, atuando como gestor de estabilização, confirmou que nenhuma atividade de estabilização foi realizada para os títulos, que foram precificados a 100% do valor nominal. Outros bancos envolvidos na transação incluíram UniCredit, Commerzbank, Erste Group, JP Morgan e RBI.

Títulos perpétuos, que não possuem data de vencimento, são frequentemente utilizados por empresas que buscam fortalecer seus balanços enquanto mantêm flexibilidade financeira. O recurso de aumento da taxa após três anos geralmente incentiva os emissores a resgatar os títulos nesse momento.

Os títulos não foram registrados sob a Lei de Valores Mobiliários dos EUA e não foram oferecidos a investidores nos Estados Unidos, segundo o comunicado.

Esta informação é baseada em um anúncio pós-período de estabilização do BNP Paribas datado de 03.07.2025.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.

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