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NOVA YORK - A LivePerson , Inc. (NASDAQ:LPSN), que segundo dados da InvestingPro tem operado com uma carga significativa de dívida e consumindo caixa, anunciou na segunda-feira que firmou um acordo para trocar US$ 341,1 milhões de suas Notas Conversíveis de Dívida Principal com vencimento em 2026 por uma combinação de dinheiro e títulos.
A transação inclui US$ 45 milhões em dinheiro, US$ 115 milhões em Notas Garantidas Subordinadas Sênior de 10,0% com vencimento em 2029, e uma combinação de ações ordinárias e Ações Preferenciais Perpétuas Conversíveis de Taxa Fixa Série B. O componente de capital representará 39,0% das ações ordinárias totalmente diluídas da LivePerson após o fechamento da troca. A reestruturação ocorre enquanto a ação da empresa tem mostrado um impulso significativo, registrando um retorno de 37% na última semana.
Espera-se que o acordo seja concluído até o final de setembro, sujeito às condições habituais.
De acordo com a empresa, a troca reduzirá a dívida da LivePerson em US$ 226 milhões e capturará US$ 181 milhões de desconto de dívida que se acumula para os acionistas. As novas notas garantidas serão asseguradas por determinadas subsidiárias da LivePerson e garantidas por um direito de retenção de segunda prioridade sobre substancialmente todos os ativos da empresa.
As Ações Preferenciais Série B serão conversíveis em ações ordinárias se os acionistas aprovarem uma emenda para aumentar o capital social autorizado da empresa em uma futura assembleia especial. Essas ações preferenciais acumularão dividendos a uma taxa de 15,0%, que aumentará para 20,0% se permanecerem em circulação um ano após o fechamento.
Os executivos da LivePerson indicaram que pretendem votar a favor da proposta de emenda ao estatuto.
A empresa afirmou em seu comunicado à imprensa que a transação estende seu horizonte financeiro até 2029 e proporciona tempo para executar sua estratégia de negócios.
A LivePerson se descreve como uma provedora de soluções empresariais de IA conversacional e transformação digital. De acordo com a análise da InvestingPro, a empresa enfrenta desafios contínuos de lucratividade com EBITDA negativo de US$ 16,9 milhões nos últimos doze meses. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e perspectivas futuras da LivePerson, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente, disponível exclusivamente no InvestingPro, que cobre mais de 1.400 ações americanas com análises detalhadas e inteligência acionável.
Em outras notícias recentes, a LivePerson anunciou a expansão de sua parceria com o Google Cloud para aprimorar suas capacidades de IA. Essa colaboração integrará as tecnologias de IA do Google Cloud, como Gemini 2.5 e Vertex AI, na plataforma da LivePerson, visando melhorar a automação de autoatendimento e otimizar as interações com os clientes. Além disso, a LivePerson nomeou Tony Zingale, um veterano do setor de tecnologia, para seu Conselho de Administração. Zingale traz mais de 40 anos de experiência e atualmente serve nos conselhos de outras empresas de tecnologia. Em outro desenvolvimento, os acionistas da LivePerson aprovaram uma emenda ao Plano de Incentivo em Ações de 2019 da empresa. Esta emenda aumenta o número de ações disponíveis para emissão em 5.340.000 e especifica condições para pagamentos de dividendos relacionados a prêmios. Esses desenvolvimentos recentes destacam os esforços contínuos da LivePerson para aprimorar suas capacidades tecnológicas e estrutura de governança.
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