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Investing.com — A Lucid Group, Inc. (NASDAQ:LCID), empresa especializada em veículos elétricos avançados, finalizou uma oferta de US$ 1,1 bilhão em notas sênior conversíveis com vencimento em 2030. Esta movimentação financeira inclui o exercício total de uma opção concedida aos compradores iniciais, permitindo-lhes adquirir um valor principal adicional de US$ 100 milhões das notas. De acordo com dados do InvestingPro, a Lucid mantém uma forte posição de liquidez com um índice de liquidez corrente de 4,18, indicando que a empresa possui mais caixa do que dívidas em seu balanço.
O Diretor Financeiro da empresa, Taoufiq Boussaid, expressou satisfação com a conclusão da oferta, destacando seu papel no fortalecimento da trajetória de crescimento da Lucid e sua parceria com o Fundo de Investimento Público (PIF). O apoio contínuo do PIF é visto como uma vantagem estratégica para a Lucid na busca por um futuro sustentável. Este financiamento chega em um momento crucial, já que a análise do InvestingPro mostra que a empresa gerou receita de US$ 807,83 milhões nos últimos doze meses, enquanto enfrenta uma significativa queima de caixa com fluxo de caixa livre negativo de US$ 2,9 bilhões.
Em conjunto com a oferta, a Lucid implementou transações de call com teto para elevar o preço efetivo de conversão das notas para US$ 4,80 por ação, o que é o dobro do último preço de venda reportado das ações ordinárias Classe A da Lucid no Nasdaq Global Select Market em 2 de abril de 2025. Essas transações visam reduzir a potencial diluição ou obrigações de caixa após a conversão das notas.
A Lucid divulgou que, após contabilizar descontos dos compradores iniciais, comissões e despesas estimadas da oferta, os rendimentos líquidos da oferta somam aproximadamente US$ 1.082,2 milhões. Uma parte desses rendimentos, totalizando cerca de US$ 118,3 milhões, foi usada para pagar as transações de call com teto. Adicionalmente, aproximadamente US$ 935,6 milhões foram direcionados para recomprar cerca de US$ 1.052,5 milhões do valor principal agregado de suas notas sênior conversíveis de 1,25% com vencimento em 2026. O restante está reservado para fins corporativos gerais.
A empresa também mantém a flexibilidade para liquidar quaisquer conversões em dinheiro, ações de suas ações ordinárias Classe A, ou uma combinação de ambos, proporcionando maior controle sobre potencial diluição ou obrigações de caixa de futuras conversões das notas.
Esta manobra financeira estratégica é baseada em um comunicado à imprensa e visa posicionar a Lucid para um crescimento sustentado no setor de veículos elétricos. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da Lucid, os assinantes do InvestingPro podem acessar análises abrangentes, incluindo 12 ProTips principais e métricas financeiras detalhadas no Relatório de Pesquisa Pro, ajudando investidores a tomar decisões mais informadas sobre este player em evolução no mercado de veículos elétricos.
Em outras notícias recentes, a Lucid Group Inc . reportou entregas de veículos no primeiro trimestre de 3.109 unidades, alinhando-se com as expectativas do mercado, mas ligeiramente abaixo da projeção da Benchmark de 3.212 veículos. A empresa forneceu orientação de receita variando de US$ 232.000 a US$ 236.000, ficando abaixo da estimativa de consenso de US$ 246.000. Os analistas da Benchmark mantiveram sua classificação de Compra com um preço-alvo de US$ 5,00, destacando a fabricação doméstica da Lucid como um amortecedor contra tarifas. A Cantor Fitzgerald também reafirmou sua classificação acima da média com um alvo de US$ 3,00, observando o desempenho de entrega da Lucid como um sinal positivo. Enquanto isso, a empresa está expandindo suas capacidades de produção com uma nova instalação no Oriente Médio para atender à demanda regional. Apesar das figuras de produção abaixo das expectativas, a abordagem estratégica e o foco em veículos elétricos de luxo da Lucid continuam a atrair a atenção dos analistas. Analistas tanto da Benchmark quanto da Cantor Fitzgerald sugerem que a produção doméstica da empresa mitigará o impacto de novas tarifas. No geral, a capacidade da Lucid de atender às expectativas de entrega foi observada positivamente, mesmo enquanto navega por desafios mais amplos do mercado.
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