NEWARK, Califórnia - A fabricante de veículos elétricos Lucid Group, Inc. (NASDAQ:LCID) definiu o preço de sua oferta pública subscrita de 262.446.931 ações ordinárias, com fechamento previsto para cerca de 18.10.2024, sujeito às condições habituais. O subscritor tem a opção de comprar até 39.367.040 ações adicionais dentro de um período de 30 dias.
Simultaneamente, a Lucid organizou uma colocação privada com a Ayar Third Investment Company, uma afiliada do Fundo de Investimento Público, para manter sua participação de aproximadamente 58,8%. A Ayar adquirirá 374.717.927 ações pelo mesmo preço da oferta pública, com o objetivo de fechar em 31.10.2024, condicionado à conclusão da oferta pública.
Os recursos provenientes tanto da oferta pública quanto da colocação privada são destinados a fins corporativos gerais, que podem incluir despesas de capital e necessidades de capital de giro.
A BofA Securities é a única subscritora desta oferta, que é realizada de acordo com uma declaração de registro de prateleira efetiva no Formulário S-3 arquivada na Securities and Exchange Commission (SEC). O prospecto e os documentos relacionados estão disponíveis no banco de dados EDGAR da SEC ou diretamente da BofA Securities.
Este anúncio não constitui uma oferta de venda ou solicitação de compra das ações ordinárias da Lucid em qualquer jurisdição onde tal oferta ou venda seria ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de tal jurisdição.
Sediada no Silicon Valley, a Lucid visa liderar a tecnologia de veículos elétricos e acelerar a transição para o transporte sustentável. Esta notícia é baseada em um comunicado à imprensa.
Em outras notícias recentes, a Lucid Group, fabricante de veículos elétricos, previu um prejuízo maior no terceiro trimestre do que o anteriormente antecipado devido ao aumento dos custos e à demanda lenta por veículos elétricos. A empresa estima que sua perda operacional para o trimestre encerrado em 30 de setembro seja entre 765 milhões e 790 milhões de dólares, superando a previsão média dos analistas de uma perda de 751,65 milhões de dólares. A Lucid também revelou planos para uma oferta pública substancial envolvendo 262,4 milhões de ações para navegar no mercado de veículos elétricos em rápida evolução.
Simultaneamente, a Lucid anunciou uma parceria com a Four Seasons Hotels and Resorts para oferecer experiências de condução sustentável em propriedades hoteleiras selecionadas. Como parte desta iniciativa, a Lucid instalará estações de carregamento de veículos elétricos nas propriedades da Four Seasons. A empresa também está focada na produção de seu SUV Gravity, com lançamento previsto para o final deste ano.
A Lucid superou as expectativas do mercado para entregas de veículos no terceiro trimestre, entregando um total de 2.781 veículos, apesar de uma desaceleração mais ampla no mercado de veículos elétricos. No entanto, a empresa experimentou um declínio sequencial na produção, fabricando 1.805 veículos no terceiro trimestre. Firmas de análise como Baird, RBC Capital e Stifel mantiveram classificações neutras para as ações da Lucid. Estes são alguns dos desenvolvimentos recentes no desempenho operacional e financeiro da Lucid Group.
Insights do InvestingPro
À medida que a Lucid Group, Inc. (NASDAQ:LCID) avança com sua oferta pública e colocação privada para levantar capital, é crucial considerar a posição financeira e o desempenho de mercado da empresa. De acordo com os dados do InvestingPro, a capitalização de mercado da Lucid está em 7,61 bilhões de dólares, refletindo sua presença significativa no competitivo mercado de veículos elétricos.
Uma dica do InvestingPro destaca que a Lucid possui mais caixa do que dívida em seu balanço, o que se alinha com a estratégia da empresa de levantar fundos adicionais para fins corporativos gerais, incluindo despesas de capital e necessidades de capital de giro. Esta forte posição de liquidez é ainda mais apoiada por outra dica do InvestingPro indicando que os ativos líquidos da Lucid excedem as obrigações de curto prazo, potencialmente fornecendo um amortecedor enquanto a empresa navega em sua fase de crescimento.
No entanto, os investidores devem notar que a Lucid está queimando rapidamente seu caixa, como apontado por outra dica do InvestingPro. Este contexto esclarece a decisão da empresa de buscar a atual oferta e colocação privada, à medida que procura reforçar seus recursos financeiros para apoiar as operações em curso e os planos de expansão.
Para aqueles interessados em uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 11 dicas adicionais para a Lucid Group, fornecendo insights mais profundos sobre a saúde financeira e a posição de mercado da empresa.
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