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Investing.com — A LyondellBasell (NYSE: LYB), líder global na indústria química com capitalização de mercado de US$ 18 bilhões, precificou uma oferta pública de US$ 500 milhões em valor principal agregado de Notas Garantidas de 6,150% com vencimento em 2035, por meio de sua subsidiária integral, LYB International Finance III, LLC. De acordo com a análise do InvestingPro, a empresa parece subvalorizada nos níveis atuais, mantendo um índice de liquidez saudável de 1,83. As notas, garantidas pela LyondellBasell, devem ser concluídas em 15.05.2025, sujeitas às condições habituais de fechamento.
Os fundos levantados com esta oferta estão destinados a usos corporativos gerais, que podem incluir o pagamento das Notas Garantidas de 1,25% existentes com vencimento este ano. Com uma dívida total de US$ 12,8 bilhões e EBITDA anual de US$ 3,55 bilhões, a empresa mantém uma posição financeira sólida. BofA Securities, Inc. e Wells Fargo Securities, LLC estão gerenciando a oferta conjuntamente.
Esta oferta faz parte de uma declaração de registro previamente arquivada na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC). Investidores interessados são incentivados a revisar o suplemento preliminar do prospecto e o prospecto que o acompanha no site da SEC. Esses documentos fornecem informações detalhadas sobre a oferta, e cópias gratuitas podem ser obtidas da BofA Securities ou Wells Fargo Securities.
A LyondellBasell é conhecida por sua produção de polímeros e tecnologias de poliolefinas, criando materiais para diversas aplicações, incluindo transporte, segurança alimentar, purificação de água e saúde. A empresa, que gera receita anual de quase US$ 40 bilhões e oferece um atrativo rendimento de dividendos de 9,54%, está focada em promover uma vida sustentável por meio de tecnologia e investimentos destinados a fomentar uma economia circular e de baixo carbono. Para insights detalhados sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da LYB, os investidores podem acessar análises abrangentes através dos relatórios de pesquisa exclusivos do InvestingPro.
As declarações sobre a oferta e seus possíveis usos são prospectivas e estão sujeitas às condições de mercado e outros fatores. Estes podem influenciar a capacidade da LyondellBasell de concluir a oferta e utilizar os recursos conforme planejado. Os arquivos financeiros da empresa, incluindo o Formulário 10-K para o ano encerrado em 31.12.2024, contêm fatores de risco mais detalhados e estão disponíveis no site da LyondellBasell e no site da SEC.
As informações para este artigo são baseadas em um comunicado à imprensa.
Em outras notícias recentes, a LyondellBasell Industries divulgou seus resultados do 1º tri de 2025, revelando lucros de US$ 0,33 por ação e um EBITDA de quase US$ 600 milhões, enquanto mantém um saldo de caixa de US$ 1,9 bilhão. A empresa implementou um plano de melhoria de caixa de US$ 500 milhões visando aumentar o fluxo de caixa por meio de reduções em despesas de capital, capital de giro e custos fixos. Analistas do Citi ajustaram o preço-alvo da LyondellBasell para US$ 58, de US$ 66, mantendo a classificação Neutra, citando a fraqueza do mercado na China e diminuição das receitas de licenciamento. A KeyBanc Capital Markets manteve a classificação Sector Weight para a empresa, observando que os lucros ficaram ligeiramente abaixo das expectativas devido a desafios como margens de commodities mais baixas e preocupações com os preços do polietileno.
A LyondellBasell também está focada na gestão estratégica de custos, com esforços como o projeto FLEX II que devem proporcionar um benefício anual de EBITDA de US$ 150 milhões. Apesar de uma queda de 21% nos volumes de vendas de poliolefinas no acumulado do ano, a empresa continua investindo em soluções circulares e de baixo carbono, com sua linha de produtos Circulen apresentando crescimento de volume de dois dígitos. A demanda europeia por polietileno dos EUA está enfraquecendo, mas a demanda na América do Sul permanece estável. A empresa está próxima de uma decisão sobre sua revisão estratégica na Europa, com uma atualização esperada para meados do ano. A administração continua confiante em manter os pagamentos de dividendos, embora as previsões sugiram um aumento na dívida líquida de US$ 2,3 bilhões de 2024 a 2026.
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