NOVA YORK - O fundo de hedge ativista Mantle Ridge LP, que detém mais de 1 bilhão de dólares em ações da Air Products and Chemicals Inc. (NYSE: NYSE:APD), revelou um plano para reestruturar o conselho da empresa. O anúncio vem após uma queda reportada de 2,3% no preço das ações da Air Products nas negociações pré-abertura na quinta-feira. De acordo com dados do InvestingPro, as ações da APD mostraram forte impulso com um retorno de 22,7% nos últimos seis meses, negociando próximo à sua máxima de 52 semanas de $337. A empresa, atualmente avaliada em mais de $70 bilhões, parece ligeiramente sobrevalorizada com base na análise de Valor Justo do InvestingPro.
A Mantle Ridge está pressionando pela substituição do que descreve como os "quatro diretores mais problemáticos" e a adição de quatro novos candidatos que indicou. Esta mudança resultaria em seis dos nove diretores sendo novos e independentes. O fundo de hedge também sugeriu um processo para substituir o atual CEO da Air Products. Apesar das preocupações de governança, a análise do InvestingPro mostra que a APD mantém uma pontuação BOM em saúde financeira geral, com notas particularmente fortes em métricas de lucratividade. A empresa também demonstrou compromisso com o retorno aos acionistas, tendo mantido pagamentos de dividendos por 54 anos consecutivos.
As mudanças propostas no conselho são resultado das preocupações da Mantle Ridge sobre a direção e desempenho atuais da empresa. O fundo afirmou que a relutância do conselho em se envolver em um processo de reconstrução colaborativa levou à sua iniciativa de propor independentemente esta solução, que acreditam refletir as preferências dos acionistas por mudanças. Com um índice P/L de 19,01 e um rendimento de dividendos de 2,16%, a APD oferece aos investidores uma mistura de potencial de crescimento e renda. Para insights mais profundos sobre as métricas de avaliação e desempenho da APD, os investidores podem acessar análises abrangentes através dos relatórios de pesquisa detalhados do InvestingPro, que cobrem mais de 1.400 ações dos EUA.
A declaração da Mantle Ridge enfatizou seu compromisso em permitir que novos executivos tenham sucesso e melhorar o desempenho do conselho. O fundo incentivou os acionistas a revisar atentamente seus arquivos de procuração.
O fundo de hedge expressou gratidão pelo apoio dos colegas acionistas e aguarda com expectativa o que antecipa ser um capítulo positivo para a Air Products.
As mudanças propostas pela Mantle Ridge fazem parte de uma declaração preliminar de procuração e serão solicitadas através de um cartão de procuração universal AZUL arquivado na Securities and Exchange Commission (SEC) para a reunião anual de acionistas de 2025 da Air Products.
Em 27 de novembro, a Mantle Ridge e suas afiliadas coletivamente possuíam aproximadamente 1,8% das ações em circulação da Air Products. O fundo, junto com seus indicados, buscará solicitar procurações dos acionistas para a eleição de sua chapa de candidatos a diretor na próxima reunião anual.
Este desenvolvimento é baseado em um comunicado à imprensa e deve ser lido com o entendimento de que as declarações prospectivas da Mantle Ridge estão sujeitas a vários riscos, incertezas e suposições.
Em outras notícias recentes, a Air Products and Chemicals, Inc. experimentou mudanças nas nomeações do conselho devido ao fundo de hedge ativista Mantle Ridge LP revisar sua pressão por uma reformulação do conselho. Inicialmente, a Mantle Ridge havia nomeado cinco candidatos para eleição ao Conselho de Administração da Air Products, mas o fundo desde então reduziu seus esforços, agora apresentando apenas quatro candidatos. Em resposta, a Air Products planeja atualizar seus acionistas arquivando um suplemento à sua Declaração de Procuração Definitiva e emitindo um novo cartão de procuração BRANCO para refletir as nomeações ajustadas para a próxima reunião de acionistas.
Em resultados financeiros recentes, a Air Products reportou um aumento de 13% ano a ano no lucro por ação ajustado para o Q4 de 2024, atendendo às suas orientações. Para o ano fiscal de 2025, a empresa prevê um crescimento do LPA de 6% a 9%, apesar da venda de seu negócio de GNL para a Honeywell.
Analistas da Mizuho e BMO Capital mantiveram suas classificações de Outperform para a Air Products, elevando seus preços-alvo após os fortes resultados do Q4 e orientações alinhadas para o ano fiscal. Ambas as firmas expressaram otimismo sobre o desempenho futuro da empresa.
Em outros desenvolvimentos, a Air Products continua focada no crescente mercado de hidrogênio limpo, com vários projetos em andamento, incluindo um contrato de 15 anos para fornecer hidrogênio verde à TotalEnergies a partir de 2030. O significativo crescimento da empresa em construções em andamento, agora em $11 bilhões, sinaliza um aumento substancial nos projetos em curso.
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