Manulife adquire Comvest Credit Partners em acordo de US$ 937,5 milhões

TORONTO - A Manulife Financial Corporation (TSX:MFC), uma empresa proeminente no setor de seguros com um histórico de fortes retornos nos últimos cinco anos de acordo com a InvestingPro, anunciou na quarta-feira que assinou um acordo para adquirir 75% da Comvest Credit Partners por US$ 937,5 milhões em consideração inicial, com planos de criar uma plataforma de gestão de ativos de crédito privado de US$ 18,4 bilhões.

A transação combina a plataforma de empréstimos diretos para o mercado médio de US$ 14,7 bilhões da Comvest com a equipe existente de Crédito Sênior da Manulife de US$ 3,7 bilhões. A plataforma resultante será co-branded como Manulife | Comvest, de acordo com o comunicado à imprensa. A Manulife traz força financeira significativa para esta parceria, com dados da InvestingPro mostrando ativos líquidos excedendo obrigações de curto prazo e lucratividade consistente nos últimos doze meses.

Robert O’Sullivan, cofundador e CEO da Comvest, liderará o novo negócio alinhado, enquanto Michael Falk, fundador da Comvest, fará a transição para um papel como Conselheiro Sênior e Membro do Conselho.

"Esta parceria é um passo importante para a Comvest e fortalecerá significativamente nossa posição no mercado", disse O’Sullivan.

As empresas descreveram seus negócios como complementares, com a Comvest focando em empréstimos diretos para o mercado médio não patrocinado e empréstimos especializados, enquanto a Manulife estabeleceu relacionamentos no mercado apoiado por private equity.

Além do pagamento inicial, a Comvest poderá receber até US$ 337,5 milhões em consideração adicional, condicionada ao cumprimento de determinadas metas de desempenho. O acordo inclui disposições para que a Manulife adquira os 25% restantes por meio de um mecanismo de put/call.

A Manulife afirmou que a aquisição será financiada inteiramente com caixa disponível, resultando em uma redução de menos de 3 pontos em seu índice LICAT. Espera-se que a transação seja imediatamente acresciva ao LPA central, ROE central e margem EBITDA central. A forte posição financeira da empresa é sublinhada por sua impressionante sequência de 26 anos mantendo pagamentos de dividendos, com 11 anos consecutivos de aumentos de dividendos, conforme relatado pela InvestingPro.

Espera-se que o acordo seja concluído no quarto trimestre de 2025, sujeito às condições habituais de fechamento e aprovações.

A Morgan Stanley & Co. LLC está atuando como consultora financeira exclusiva da Manulife na transação, com a Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP servindo como consultora jurídica.

Em outras notícias recentes, a Manulife Financial Corporation anunciou a declaração de dividendos trimestrais em suas ações preferenciais não cumulativas. Esses dividendos serão distribuídos aos acionistas registrados em 20 de agosto de 2025 e serão pagáveis a partir de 19 de setembro de 2025. O Conselho de Administração da Manulife especificou valores de dividendos para várias classes de ações, incluindo R$ 0,29063 por ação para a Classe A Série 2 e R$ 0,28125 por ação para a Classe A Série 3. Além disso, foram declarados dividendos em várias ações Classe 1, com valores variando de R$ 0,14675 a R$ 0,396875 por ação, dependendo da série. Esses desenvolvimentos destacam o compromisso contínuo da Manulife em proporcionar retornos aos seus investidores por meio de pagamentos regulares de dividendos.

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