Marex Group anuncia oferta pública de 8,5 milhões de ações

Investing.com — A Marex Group plc (NASDAQ:MRX), uma plataforma global diversificada de serviços financeiros com capitalização de mercado de US$ 2,63 bilhões e forte classificação de saúde financeira de acordo com a InvestingPro, divulgou hoje o lançamento de uma oferta pública de 8,5 milhões de ações ordinárias por determinados acionistas vendedores. Paralelamente à oferta inicial, esses acionistas concederam aos subscritores uma opção de 30 dias para adquirir até 1,275 milhão de ações adicionais. A ação, que é negociada a um índice P/L de 12,7 e proporcionou um retorno de 20,5% no acumulado do ano, demonstrou um robusto crescimento de receita de 25,2% nos últimos doze meses.

A oferta está sendo gerenciada pela Goldman Sachs & Co. LLC, Barclays e Jefferies, que atuam como coordenadores principais. A Marex Group esclareceu que não venderá nenhuma ação e, consequentemente, não receberá recursos desta oferta.

Partes interessadas podem obter cópias do prospecto preliminar junto às empresas coordenadoras. A oferta está condicionada a um registro apresentado à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC), que até o momento não se tornou efetivo. Portanto, os valores mobiliários não podem ser vendidos, nem ofertas de compra aceitas, até que o registro esteja efetivo.

Este anúncio não constitui uma oferta de venda ou solicitação de oferta para comprar quaisquer valores mobiliários. A venda ou solicitação de oferta para comprar estes valores mobiliários não será legal em qualquer jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários dessa jurisdição.

A informação é baseada em um comunicado de imprensa da Marex Group plc.

Em outras notícias recentes, a Marex Group reportou resultados robustos para o primeiro trimestre de 2025, com receitas atingindo aproximadamente US$ 456,8 milhões, superando a estimativa de consenso de US$ 428,2 milhões. O lucro por ação (LPA) diluído da empresa para o trimestre foi de cerca de US$ 0,90, excedendo a previsão de US$ 0,81. Este forte desempenho foi atribuído aos altos níveis de atividade nos negócios de Prime Services e Energia da Marex. Após esses resultados, a Keefe, Bruyette & Woods elevou seu preço-alvo para a Marex para US$ 45, mantendo a classificação de Outperform. Da mesma forma, o UBS aumentou seu preço-alvo para US$ 45, reiterando a classificação de Compra devido à posição competitiva da empresa e ao potencial de expansão de lucros. A Jefferies também ajustou o preço-alvo da Marex para US$ 42, citando o aumento da atividade dos clientes e condições favoráveis de mercado como fatores-chave. Apesar da incerteza do mercado mais amplo, analistas dessas empresas expressam confiança no posicionamento estratégico e nas perspectivas financeiras da Marex. As recentes atividades de aquisição da Marex, incluindo a Aarna Capital e a Hamilton Court, devem contribuir positivamente para sua trajetória de crescimento.

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