NOVA YORK - A MEDIROM Healthcare Technologies Inc., uma empresa holística de saúde, firmou um acordo de transferência de ações para adquirir 70% da Japan Gene Medicine Corporation, uma empresa japonesa de diagnóstico pré-natal. A transação, a partir de 30 de junho de 2024, também inclui uma opção para a MEDIROM comprar as ações restantes de 30% por meio de um Memorando de Entendimento de Transferência Adicional.
A Japan Gene Medicine é especializada em testes e análises genéticas para diagnóstico pré-natal, colaborando com os principais hospitais do Japão. Apesar da baixa taxa de utilização desses serviços no Japão, com apenas 7,2% das mulheres grávidas usando esses serviços em 2016, as tendências demográficas sugerem um potencial de mercado crescente na região.
A aquisição faz parte da estratégia da MEDIROM de expandir seu portfólio de soluções HealthTech, que inclui uma pulseira rastreadora inteligente e um sistema de monitoramento remoto. A empresa acredita que a aquisição criará sinergias com seu negócio existente de salões de bem-estar, visando um grupo demográfico semelhante de mulheres de 20 a 40 anos.
O acordo de transferência de ações inclui acordos de subcontratação revisados e é baseado em um valor empresarial de seis vezes o EBITDA ajustado, calculado de acordo com o GAAP japonês. O preço total para a aquisição de 70% das ações é de 2 bilhões de ienes, com a transação prevista para ser financiada por meio de fundos e empréstimos da empresa.
Uma sociedade de propósito específico será estabelecida para facilitar a transação, que está sujeita a certas condições, incluindo termos contratuais satisfatórios para serviços subcontratados e compromissos de instituições financeiras.
A data de fechamento da transação será determinada assim que todas as condições forem atendidas. O Memorando de Entendimento de Transferência Adicional permite a compra potencial das ações remanescentes até 30 de junho de 2027, com o preço determinado por um multiplicador aplicado ao EBITDA ajustado.
Esta notícia é baseada em uma declaração de comunicado de imprensa da MEDIROM Healthcare Technologies Inc. e fornece uma visão geral dos detalhes da aquisição planejada e a intenção estratégica por trás da mudança.
InvestingPro Insights
À medida que a MEDIROM Healthcare Technologies Inc. avança para o futuro com sua aquisição estratégica da Japan Gene Medicine Corporation, é importante que os investidores considerem a saúde financeira e o desempenho de mercado da empresa. Aqui estão alguns insights importantes com base em dados e dicas do InvestingPro:
Dados do InvestingPro:
- Capitalização de mercado (ajustada): US$ 20,51 milhões sinalizam um player relativamente pequeno no mercado de saúde.
- Preço/Livro (a partir do 4º trimestre de 2023): Em 14,57, esse índice sugere que o mercado valoriza a empresa significativamente acima de seu valor patrimonial líquido, o que pode indicar confiança do investidor ou um prêmio para crescimento potencial.
- Crescimento da receita (a partir do 4º trimestre de 2023): Com um ligeiro declínio de -1,81%, parece que a MEDIROM pode estar enfrentando desafios para aumentar sua receita.
Dicas do InvestingPro:
- A MEDIROM opera com uma carga de dívida significativa e pode ter problemas para fazer pagamentos de juros sobre sua dívida, o que é um fator crucial a ser considerado pelos investidores, dada a estratégia financeira da empresa para a aquisição.
- A ação se saiu mal no último mês, com um retorno total do preço de 1 mês de -21,3%, refletindo o sentimento do investidor e as condições de mercado que podem afetar o desempenho de curto prazo do investimento.
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