CARMEL, Ind. - A Merchants Bancorp (NASDAQ:MBIN), através de sua subsidiária Merchants Bank of Indiana, definiu o preço de sua oferta pública de 9,2 milhões de ações depositárias a 25$ cada. Essas ações representam um interesse de 1/40 em suas ações preferenciais Série E, que carregam um dividendo anual fixo de 7,625%, pagável trimestralmente a partir de 01.01.2025. O conselho de administração determinará as declarações de dividendos.
Espera-se que a oferta seja concluída por volta de 25.11.2024, sujeita às condições habituais. Os recursos estão programados para resgatar ações preferenciais da Série B e reforçar iniciativas corporativas gerais, incluindo o apoio ao crescimento do balanço do Merchants Bank.
Morgan Stanley & Co. LLC, UBS Securities LLC, Piper Sandler & Co. e Raymond James & Associates, Inc. estão gerenciando conjuntamente a subscrição do livro.
Esta oferta decorre de uma declaração de registro de prateleira arquivada na SEC em 17.08.2022 e é feita exclusivamente por suplemento de prospecto e prospecto acompanhante, disponíveis através da SEC ou dos subscritores.
A Merchants, um dos principais bancos dos EUA segundo a S&P Global Market Intelligence, possui um portfólio diversificado, incluindo banco hipotecário multifamiliar, financiamento de armazém hipotecário e banco comunitário. Em 30.09.2024, relatou 18,7 bilhões$ em ativos e 12,9 bilhões$ em depósitos.
Este relatório é baseado em um comunicado de imprensa e não constitui uma oferta ou solicitação para venda de títulos em jurisdições onde tais ações seriam ilegais antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de qualquer jurisdição.
Em outras notícias recentes, a Merchants Bancorp testemunhou vários desenvolvimentos significativos. A Piper Sandler revisou seu preço-alvo para a Merchants Bancorp de 56$ para 48$, mantendo uma classificação de Overweight para a ação. O analista da firma citou o recente desempenho inferior do banco no mercado como razão para este ajuste. O analista, no entanto, espera que a Merchants Bancorp continue demonstrando forte rentabilidade, independentemente das mudanças no ambiente de taxas de juros.
Além disso, a empresa anunciou recentemente a nomeação de Sean Sievers como novo Diretor Financeiro, após a aposentadoria do ex-CFO, John Macke. Sievers, que traz mais de 25 anos de experiência executiva bancária para o cargo, deve fornecer insights valiosos.
Enquanto isso, o Morgan Stanley iniciou a cobertura das ações da Merchants Bancorp com uma classificação Equalweight, sugerindo um potencial de alta de 24% em relação ao nível de negociação atual. A avaliação da firma baseia-se na expectativa de que o desconto no preço das ações da Merchants Bancorp diminuirá ao longo do tempo, dependendo da capacidade da empresa de manter seu nível mais alto de lucro por ação em várias condições macroeconômicas. Esses desenvolvimentos recentes destacam uma fase interessante para a Merchants Bancorp, com mudanças na liderança e análises positivas de firmas de investimento respeitáveis.
Insights do InvestingPro
A recente oferta de ações depositárias da Merchants Bancorp está alinhada com sua forte posição financeira e estratégia de crescimento. De acordo com os dados do InvestingPro, a empresa possui uma capitalização de mercado de 1,81 bilhões$ e demonstrou um impressionante crescimento de receita de 25,9% nos últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2024. Essa trajetória de crescimento apoia a decisão da empresa de levantar capital para expansão do balanço e refinanciamento de ações preferenciais existentes.
A saúde financeira da empresa é ainda mais reforçada por suas métricas de avaliação atrativas. Com um índice P/L de 6,57 e um índice preço/valor contábil de 1,22, a Merchants Bancorp parece estar sendo negociada com desconto em relação ao seu potencial de ganhos. Uma dica do InvestingPro destaca que a empresa está sendo negociada a um baixo índice P/L em relação ao seu crescimento de ganhos de curto prazo, sugerindo um potencial de alta para os investidores.
Além disso, a Merchants Bancorp tem um histórico de políticas favoráveis aos acionistas. Uma dica do InvestingPro revela que a empresa aumentou seu dividendo por 7 anos consecutivos, com um rendimento de dividendos atual de 0,9%. Esse crescimento consistente de dividendos, combinado com um forte retorno sobre ativos de 1,72%, indica uma gestão eficiente e um compromisso em retornar valor aos acionistas.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece dicas e insights adicionais, com 7 dicas mais disponíveis para a Merchants Bancorp na plataforma.
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