Meta da ServiceNow elevada, classificação de compra mantida pela Jefferies com base em expectativas

Na quarta-feira, a Jefferies manteve a classificação de Compra para as ações da ServiceNow (NYSE: NOW) e aumentou o preço-alvo para 1.100 dólares, em comparação com os 900 dólares anteriores. O analista da firma citou expectativas de que a empresa reporte um modesto aumento em relação ao consenso para a receita de assinaturas do terceiro trimestre e obrigações de desempenho remanescentes em moeda constante (CC cRPO).

O analista observou que as interações com a gestão e as verificações com parceiros durante o terceiro trimestre foram construtivas. Há também uma expectativa por atualizações sobre inteligência artificial e tração de novos produtos durante o próximo relatório de resultados. Os investidores estão particularmente interessados em obter clareza sobre os potenciais riscos para o negócio Federal da ServiceNow que podem estar associados à Carahsoft.

Apesar da perspectiva positiva, o analista espera que a reação das ações ao relatório de resultados seja mais contida em comparação com o terceiro trimestre. Essa expectativa moderada é atribuída à avaliação da ServiceNow, que é aproximadamente 37 vezes o seu fluxo de caixa livre previsto para 2026, e ao posicionamento atual do mercado.

A ServiceNow, conhecida por sua plataforma de computação em nuvem que ajuda as empresas a gerenciar fluxos de trabalho digitais, continua sendo uma das principais escolhas de grande capitalização da Jefferies. O analista da firma acredita que a empresa entregará um sólido relatório de resultados, refletindo o crescimento contínuo e o desenvolvimento de produtos da empresa.

Em outras notícias recentes, a ServiceNow anunciou um investimento de 1,5 bilhão de dólares em suas operações no Reino Unido nos próximos cinco anos. Essa medida visa expandir a presença da empresa na região e inclui atualizações em seus centros de dados em Londres e Newport com GPUs da Nvidia. Além disso, a ServiceNow planeja alcançar 240.000 aprendizes no Reino Unido até 2027 através da ServiceNow University, uma iniciativa projetada para aprimorar talentos.

Em notas recentes de analistas, BMO Capital Markets, Goldman Sachs e Evercore ISI aumentaram seus preços-alvo para a ServiceNow, mantendo uma classificação de Desempenho Superior. Esses ajustes refletem a confiança no potencial de crescimento da empresa. A Bernstein, embora reconheça potenciais riscos de curto prazo, também expressou confiança no potencial de crescimento de longo prazo da empresa.

A ServiceNow reportou mais de 1 bilhão de dólares em receitas de gerenciamento de serviço ao cliente e continua mantendo uma posição dominante no setor de serviços financeiros. Apesar de potenciais perturbações devido a uma investigação do Departamento de Justiça sobre a Carahsoft Technology Corp., uma parceira-chave da ServiceNow, a empresa permanece ambiciosa, visando se tornar a empresa de software empresarial mais valiosa até 2030. Estes são desenvolvimentos recentes na trajetória da empresa.

Insights do InvestingPro

As métricas financeiras e o desempenho de mercado da ServiceNow alinham-se estreitamente com a perspectiva otimista da Jefferies. De acordo com os dados do InvestingPro, a empresa ostenta impressionantes margens de lucro bruto de 79,07% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, sublinhando sua eficiência operacional. Essa forte rentabilidade sustenta a posição positiva do analista sobre a saúde financeira da empresa.

O crescimento da receita da empresa permanece robusto, com um aumento de 24,17% nos últimos doze meses, e um crescimento de 22,19% no trimestre mais recente. Essa trajetória de crescimento sustentado alinha-se com as expectativas do analista para um modesto aumento na receita de assinaturas para o próximo relatório de resultados.

As Dicas do InvestingPro destacam que a ServiceNow é um player proeminente na indústria de Software e opera com um nível moderado de dívida. Esses fatores contribuem para a forte posição de mercado e estabilidade financeira da empresa, que são provavelmente considerações na decisão da Jefferies de manter uma classificação de Compra.

Vale notar que a ServiceNow está negociando próximo ao seu máximo de 52 semanas, com seu preço atual em 97,72% do pico. Isso alinha-se com a observação do analista sobre a alta avaliação da empresa, negociando a aproximadamente 37 vezes o fluxo de caixa livre previsto para 2026.

Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 16 dicas adicionais para a ServiceNow, fornecendo uma compreensão mais profunda da posição financeira e dinâmica de mercado da empresa.

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