Na quinta-feira, o Citi manteve sua classificação de Compra para a ServiceNow (NYSE: NOW), enquanto aumentava a meta de preço das ações para 1.068$ de 915$. O ajuste reflete a confiança da firma na capacidade da ServiceNow de navegar por um cenário incerto de orçamentos de TI. A análise do Citi sugere que o negócio principal da ServiceNow permanece forte e provavelmente se beneficiará das oportunidades adicionais de alto retorno apresentadas pela sua venda adicional de GenAI.
O trabalho de campo recente da firma indica uma demanda sólida pelas ofertas GenAI/Pro Plus da ServiceNow e uma diminuição nas preocupações sobre atrasos em negócios. Embora as ações da ServiceNow tenham visto um aumento significativo de 26% desde o último relatório de ganhos, o Citi reconhece que a empresa não se envolveu em nenhum grande negócio transformador de acordo com sua pesquisa. Além disso, os dados de contratos apontam para um desempenho mais modesto no mercado federal dos EUA neste trimestre, devido a comparações desafiadoras com trimestres anteriores.
As expectativas do Citi incluem uma superação de um ponto percentual nas Obrigações de Desempenho Remanescentes Contratadas em moeda constante (cc CRPO) e um leve aumento nas estimativas para o ano inteiro. O quarto trimestre é visto como um período potencialmente mais forte para a ServiceNow, dado um robusto pipeline de vendas, possíveis gastos de orçamento de fim de ano e sazonalidade favorável pós-eleição.
Em resumo, embora o Citi tenha moderado ligeiramente seu entusiasmo de curto prazo, a perspectiva de longo prazo da firma sobre a ServiceNow permanece positiva. A meta de preço atualizada de 1.068$ é baseada em uma análise de regressão atualizada, sem alterações nas estimativas de ganhos.
Em outras notícias recentes, a ServiceNow tem sido o foco de múltiplas notas de analistas. A Jefferies manteve uma classificação de Compra para a ServiceNow e elevou a meta de preço para 1.100$, citando expectativas de um relatório de ganhos sólido. A BMO Capital Markets e a Goldman Sachs também aumentaram suas metas de preço para a ServiceNow, mantendo uma classificação de Desempenho Superior, refletindo confiança no potencial de crescimento da empresa.
Adicionalmente, a Evercore ISI aumentou sua meta de preço para 950$, baseada em feedback positivo de uma pesquisa com parceiros da ServiceNow e expectativas positivas de crescimento de receita.
A ServiceNow anunciou um investimento de 1,5 bilhão$ em suas operações no Reino Unido nos próximos cinco anos, visando expandir sua presença na região. A empresa planeja atualizar seus centros de dados em Londres e Newport com GPUs da Nvidia e pretende alcançar 240.000 aprendizes no Reino Unido até 2027 através da ServiceNow University.
A ServiceNow reportou mais de 1 bilhão$ em receitas de gerenciamento de serviço ao cliente e continua mantendo uma posição dominante no setor de serviços financeiros. Apesar de potenciais perturbações devido a uma investigação do Departamento de Justiça sobre a Carahsoft Technology Corp., uma parceira-chave da ServiceNow, a empresa permanece ambiciosa, visando se tornar a empresa de software empresarial mais valiosa até 2030.
Insights do InvestingPro
As métricas financeiras e o desempenho de mercado da ServiceNow alinham-se com a perspectiva otimista do Citi. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa ostenta impressionantes margens de lucro bruto de 79,07% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, sublinhando seu forte negócio principal. Isso se alinha com a avaliação do Citi sobre o sólido desempenho fundamental da ServiceNow.
O crescimento de receita da empresa de 24,17% no mesmo período suporta a visão do Citi sobre a capacidade da ServiceNow de capitalizar oportunidades de alto retorno, particularmente no espaço GenAI. Além disso, o robusto desempenho das ações é evidente em seu retorno de preço de 61,64% no último ano, negociando a 96,76% de sua alta de 52 semanas.
As Dicas do InvestingPro destacam a ServiceNow como um jogador proeminente na indústria de Software, o que corrobora a confiança do Citi na posição de mercado da empresa. Adicionalmente, analistas preveem que a empresa será lucrativa este ano, alinhando-se com a perspectiva positiva de longo prazo do Citi.
Vale notar que a ServiceNow está sendo negociada a múltiplos de avaliação elevados em várias métricas, incluindo P/L, EBIT e receita. Isso pode explicar a ligeira moderação do entusiasmo de curto prazo do Citi, enquanto mantém uma postura positiva de longo prazo.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 16 dicas adicionais para a ServiceNow, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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