Metlen Energy & Metals PLC: Aviso importante aos investidores

Metlen Energy & Metals PLC

Relações com Investidores

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Citigroup Global Markets Limited

Tel: +44 (0) 20 7986 4000

Morgan Stanley & Co. International plc

Tel: +44 (0) 20 7425 8000

AVISO IMPORTANTE

As informações contidas neste anúncio são apenas para fins informativos e não pretendem ser completas ou exaustivas. Nenhuma pessoa deve, para qualquer finalidade, confiar nas informações contidas neste anúncio ou em sua precisão, imparcialidade ou integridade.

Este anúncio não se destina à publicação ou distribuição, direta ou indiretamente, nos Estados Unidos (incluindo seus territórios e possessões, qualquer Estado dos Estados Unidos e o Distrito de Columbia), Austrália, Nova Zelândia, Canadá, Japão, Kuwait e Emirados Árabes Unidos ou qualquer outra jurisdição onde fazê-lo constituiria uma violação das leis relevantes de tal jurisdição. A distribuição deste anúncio pode ser restrita por lei em certas jurisdições, e as pessoas que entrarem na posse de qualquer documento ou outras informações aqui referidas devem informar-se e observar tais restrições. Qualquer falha no cumprimento dessas restrições pode constituir uma violação das leis de valores mobiliários de qualquer jurisdição.

Este anúncio não constitui ou faz parte de qualquer oferta ou solicitação para comprar ou subscrever, ou de outra forma investir em valores mobiliários para qualquer pessoa nos Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, Canadá, Japão, Kuwait e Emirados Árabes Unidos ou em qualquer jurisdição onde tal oferta ou solicitação seja ilegal. Os valores mobiliários aqui referidos não podem ser oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos, a menos que sejam registrados de acordo com a Lei de Valores Mobiliários dos Estados Unidos de 1933, conforme alterada (a "Lei de Valores Mobiliários") ou oferecidos em uma transação isenta ou não sujeita aos requisitos de registro da Lei de Valores Mobiliários. A proposta de oferta e venda de valores mobiliários aqui referida não foi e não será registrada sob a Lei de Valores Mobiliários ou sob as leis de valores mobiliários aplicáveis da Austrália, Nova Zelândia, Canadá, Japão, Kuwait e Emirados Árabes Unidos. Sujeito a certas exceções, os valores mobiliários aqui referidos não podem ser oferecidos ou vendidos na Austrália, Nova Zelândia, Canadá, Japão, Kuwait e Emirados Árabes Unidos ou para, ou por conta ou benefício de, qualquer nacional, residente ou cidadão da Austrália, Nova Zelândia, Canadá, Japão, Kuwait e Emirados Árabes Unidos. Não haverá oferta pública dos valores mobiliários aqui referidos nos Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, Canadá, Japão, Kuwait e Emirados Árabes Unidos.

No Reino Unido, este anúncio está sendo distribuído apenas para e é dirigido apenas a "investidores qualificados" na acepção do Artigo 2(e) do Regulamento de Prospecto do Reino Unido que também sejam (i) pessoas com experiência profissional em assuntos relacionados a investimentos abrangidos pela definição de "profissionais de investimento" no Artigo 19(5) da Ordem de 2005 da Lei de Serviços e Mercados Financeiros (Promoção Financeira), conforme alterada (a "Ordem"), (ii) pessoas que são entidades de alto patrimônio líquido abrangidas pelo Artigo 49(2)(a) a (d) da Ordem, ou (iii) outras pessoas para as quais possa ser legalmente comunicado (todas essas pessoas sendo referidas como "pessoas relevantes"). Este anúncio não deve ser considerado ou utilizado no Reino Unido por pessoas que não sejam pessoas relevantes. Qualquer investimento ou atividade de investimento a que este anúncio se refere está disponível apenas para pessoas relevantes no Reino Unido e será realizado apenas com tais pessoas.

Em qualquer estado membro do Espaço Econômico Europeu, este anúncio é dirigido apenas a investidores qualificados nesse estado membro, na acepção do Artigo 2(e) do Regulamento de Prospecto (UE) 2017/1129 (o "Regulamento de Prospecto").

O Citi e o Morgan Stanley, que são autorizados pela Autoridade de Regulação Prudencial (a "PRA") e regulados no Reino Unido pela FCA e pela PRA, estão atuando exclusivamente para a Empresa e para ninguém mais em relação aos assuntos referidos neste anúncio e não considerarão qualquer outra pessoa como seu cliente em relação aos assuntos referidos neste anúncio e não serão responsáveis perante ninguém além da Empresa por fornecer as proteções concedidas aos seus respectivos clientes ou por fornecer aconselhamento em relação aos assuntos descritos neste anúncio ou qualquer transação, acordo ou outro assunto referido neste anúncio.

Exceto conforme exigido pela lei ou regulamento aplicável, a Empresa não se propõe a atualizar, complementar, alterar, revisar ou reformular as informações contidas neste anúncio.

Nenhuma pessoa foi autorizada a fornecer qualquer informação ou fazer quaisquer representações além daquelas contidas neste anúncio e, se fornecidas ou feitas, tais informações ou representações não devem ser consideradas como tendo sido autorizadas pela Empresa, pelos Patrocinadores Conjuntos ou por qualquer um de seus respectivos afiliados, agentes, diretores, executivos ou funcionários. Nem a entrega deste anúncio nem qualquer subscrição ou compra de Ações Ordinárias de acordo com a Oferta de Troca de Ações deve, sob quaisquer circunstâncias, criar qualquer implicação de que não houve mudança nos negócios ou assuntos da Empresa ou do Grupo desde a data deste anúncio ou que as informações aqui contidas estão corretas a partir de qualquer momento subsequente à sua data.

A data de Admissão pode ser influenciada por fatores como as condições de mercado. Não há garantia de que a Admissão ocorrerá e você não deve basear suas decisões financeiras nas intenções da Empresa em relação à Admissão nesta fase. A aquisição de investimentos aos quais este anúncio se refere pode expor um investidor a um risco significativo de perder todo o valor investido. As pessoas que consideram fazer tais investimentos devem consultar uma pessoa autorizada especializada em aconselhar sobre tais investimentos. Este anúncio não constitui uma recomendação relativa à Oferta de Troca de Ações. O valor das ações pode diminuir e aumentar. Os investidores potenciais devem consultar um consultor profissional quanto à adequação da Oferta de Troca de Ações para a pessoa em questão.

Nada aqui contido constitui ou deve ser interpretado como (i) aconselhamento de investimento, fiscal, financeiro, contábil ou jurídico; (ii) uma representação de que qualquer investimento ou estratégia é adequado ou apropriado às suas circunstâncias individuais; ou (iii) uma recomendação pessoal para você.

Nenhum dos representantes da Empresa, dos Patrocinadores Conjuntos ou de qualquer um de seus respectivos afiliados, agentes, diretores, executivos ou funcionários aceita qualquer responsabilidade ou obrigação de qualquer tipo, ou faz qualquer representação ou garantia, expressa ou implícita, quanto à veracidade, precisão ou integridade das informações neste anúncio (ou se alguma informação foi omitida do anúncio) ou qualquer outra informação relacionada à Empresa ou ao Grupo, seja escrita, oral ou em forma visual ou eletrônica, e como quer que seja transmitida ou disponibilizada, ou por qualquer perda decorrente de qualquer uso do anúncio ou seu conteúdo ou de outra forma surgida em conexão com ele.

Em conexão com a Oferta de Troca de Ações, os Patrocinadores Conjuntos e qualquer um de seus respectivos afiliados podem assumir uma parte das Ações Ordinárias como posição principal e, nessa capacidade, podem reter, comprar, vender, oferecer para vender ou negociar por conta própria tais Ações Ordinárias e outros valores mobiliários da Empresa ou investimentos relacionados em conexão com a Oferta de Troca de Ações ou de outra forma. Consequentemente, as referências no Prospecto às Ações Ordinárias sendo emitidas, oferecidas, subscritas, adquiridas, colocadas ou de outra forma negociadas devem ser lidas como incluindo qualquer emissão ou oferta para, ou subscrição, aquisição, colocação ou negociação pelos Patrocinadores Conjuntos e qualquer um de seus respectivos afiliados atuando nessa capacidade. Além disso, os Patrocinadores Conjuntos e qualquer um de seus respectivos afiliados podem entrar em acordos de financiamento (incluindo swaps ou contratos por diferenças) com investidores, em conexão com os quais eles podem, de tempos em tempos, adquirir, deter ou dispor de Ações Ordinárias. Nenhum dos Patrocinadores Conjuntos nem qualquer um de seus respectivos afiliados pretende divulgar a extensão de tal investimento ou transações, exceto em conformidade com quaisquer obrigações legais ou regulatórias de fazê-lo.

Informações aos Distribuidores

Exclusivamente para os fins dos requisitos de governança de produtos do Capítulo 3 do Manual da FCA de Intervenção de Produtos e Governança de Produtos (os "Requisitos de Governança de Produtos do Reino Unido"), e renunciando a toda e qualquer responsabilidade, seja decorrente de ato ilícito, contrato ou de outra forma, que qualquer "fabricante" (para os fins dos Requisitos de Governança de Produtos do Reino Unido) possa ter em relação a isso, as Ações Ordinárias foram submetidas a um processo de aprovação de produto, que determinou que as Ações Ordinárias são: (i) compatíveis com um mercado-alvo final de investidores de varejo e investidores que atendem aos critérios de clientes profissionais e contrapartes elegíveis, cada um conforme definido no parágrafo 3 do Manual de Conduta de Negócios da FCA; e (ii) elegíveis para distribuição através de todos os canais de distribuição permitidos (a "Avaliação do Mercado-Alvo"). Não obstante a Avaliação do Mercado-Alvo, os "distribuidores" (para os fins dos Requisitos de Governança de Produtos do Reino Unido) devem observar que: o preço das Ações Ordinárias pode diminuir e os investidores podem perder todo ou parte de seu investimento; as Ações Ordinárias não oferecem garantia de renda e nenhuma proteção de capital; e um investimento nas Ações Ordinárias é compatível apenas com investidores que não precisam de renda garantida ou proteção de capital, que (sozinhos ou em conjunto com um consultor financeiro ou outro consultor apropriado) são capazes de avaliar os méritos e riscos de tal investimento e que têm recursos suficientes para suportar quaisquer perdas que possam resultar disso. A Avaliação do Mercado-Alvo é sem prejuízo dos requisitos de quaisquer restrições contratuais, legais ou regulatórias de venda em relação à Oferta de Troca de Ações. Além disso, observa-se que, não obstante a Avaliação do Mercado-Alvo, os Patrocinadores Conjuntos apenas procurarão investidores que atendam aos critérios de clientes profissionais e contrapartes elegíveis.

Para evitar dúvidas, a Avaliação do Mercado-Alvo não constitui: (a) uma avaliação de adequação ou apropriação para os fins dos Capítulos 9A ou 10A, respectivamente, do Manual de Conduta de Negócios da FCA; ou (b) uma recomendação a qualquer investidor ou grupo de investidores para investir, comprar ou tomar qualquer outra ação em relação às Ações Ordinárias.

Cada distribuidor é responsável por realizar sua própria avaliação do mercado-alvo em relação às Ações Ordinárias e determinar os canais de distribuição apropriados.

Declaração de Advertência Relativa a Declarações Prospectivas

Este anúncio pode incluir declarações que são, ou podem ser consideradas, "declarações prospectivas". Essas declarações prospectivas podem ser identificadas pelo uso de terminologia prospectiva, incluindo os termos "acredita", "estima", "planeja", "projeta", "antecipa", "espera", "pretende", "pode", "irá" ou "deveria" ou, em cada caso, suas variações negativas ou terminologia comparável, ou por discussões de estratégia, planos, objetivos, metas, eventos futuros ou intenções. As declarações prospectivas podem e frequentemente diferem materialmente dos resultados reais. Quaisquer declarações prospectivas refletem a visão atual da Empresa com relação a eventos futuros e estão sujeitas a riscos relacionados a eventos futuros e outros riscos, incertezas e suposições relacionadas aos negócios, resultados de operações, posição financeira, liquidez, perspectivas, crescimento e estratégias do Grupo. As declarações prospectivas falam apenas a partir da data em que são feitas.

A Empresa, os Patrocinadores Conjuntos e seus respectivos afiliados expressamente se isentam de qualquer obrigação ou compromisso de atualizar, revisar ou rever qualquer declaração prospectiva contida neste anúncio, seja como resultado de novas informações, desenvolvimentos futuros ou de outra forma.

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