A MicroStrategy Incorporated (NASDAQ:MSTR), empresa especializada em análise empresarial e software de mobilidade, elevou sua oferta privada de notas seniores conversíveis para US$ 700 milhões, um aumento em relação aos US$ 500 milhões anunciados anteriormente. As notas, com vencimento em 2032, serão vendidas a compradores institucionais qualificados, com uma opção adicional de US$ 100 milhões disponível para compradores iniciais por um período limitado.
A oferta, prevista para ser encerrada em 17 de junho de 2024, está sujeita às condições habituais de fechamento. As notas, obrigações seniores não garantidas da MicroStrategy, terão uma taxa de juros de 2,25% ao ano, pagáveis semestralmente, e vencerão em 15 de junho de 2032, a menos que sejam recompradas, resgatadas ou convertidas anteriormente de acordo com os termos.
Sob certas condições, após 20 de junho de 2029, a MicroStrategy pode resgatar as notas em dinheiro a 100% do valor principal mais juros acumulados. Os titulares de notas têm o direito de exigir que a MicroStrategy recompre suas notas em 15 de junho de 2029 ou após a ocorrência de eventos específicos pelo mesmo preço.
As notas serão conversíveis em dinheiro, ações ordinárias classe A da MicroStrategy ou uma combinação delas, a critério da empresa. A taxa de conversão inicial é fixada em 0,4894 ações por US$ 1.000 de valor principal de notas, o que corresponde a um preço de conversão inicial de aproximadamente US$ 2.043,32 por ação. Esta tarifa está sujeita a ajustes em determinadas circunstâncias.
A MicroStrategy estima que a receita líquida da oferta seja de aproximadamente US$ 687,8 milhões, ou US$ 786,0 milhões se a opção de notas adicionais for totalmente exercida, após deduzir descontos, comissões e despesas estimadas da oferta. A empresa planeja usar os recursos para adquirir bitcoin adicional e para fins corporativos gerais.
As notas, bem como as ações ordinárias classe A da MicroStrategy potencialmente emitidas após a conversão, não foram registradas sob o Securities Act de 1933 ou quaisquer leis estaduais de valores mobiliários e, a menos que assim registradas, não podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos sem uma isenção de tais requisitos de registro.
As informações são de um comunicado à imprensa.
Em outras notícias recentes, a MicroStrategy Incorporated tem sido objeto de vários desenvolvimentos significativos. A empresa recebeu uma classificação Outperform do Bernstein SocGen Group, que citou a forte estratégia de Bitcoin da empresa e projetou um prêmio de 50% em relação ao seu Valor Patrimonial Líquido Bitcoin até 2025.
Além disso, a MicroStrategy declarou sua intenção de resgatar totalmente suas Notas Seniores Conversíveis de 0,750% com vencimento em 2025, envolvendo um montante principal agregado de US$ 650 milhões. Esse movimento abordará todas as notas pendentes atualmente detidas por investidores.
A Canaccord Genuity manteve uma classificação de Compra na MicroStrategy e elevou seu preço-alvo para US$ 2.047, com base na abordagem estratégica da empresa para alavancar ativos digitais e nas perspectivas otimistas para o Bitcoin.
Além disso, a MicroStrategy foi incluída no índice MSCI all-country world, um desenvolvimento que afeta investidores globais e gestores de fundos. Esses desenvolvimentos recentes refletem o engajamento ativo da empresa em estratégias financeiras e sua presença significativa no mercado de Bitcoin.
InvestingPro Insights
A recente decisão da MicroStrategy Incorporated (NASDAQ:MSTR) de aumentar sua oferta de notas seniores conversíveis reflete um movimento estratégico para reforçar sua posição financeira. A iniciativa de adquirir bitcoin adicional sinaliza o investimento contínuo da empresa em criptomoedas como parte central de seu modelo de negócios. Aqui estão algumas das principais métricas e dicas da InvestingPro que podem ajudar os investidores a obter uma compreensão mais profunda da saúde financeira da empresa e do desempenho do mercado:
Dados da InvestingPro revelam que a MicroStrategy possui uma impressionante Margem de Lucro Bruto de 77,12% nos últimos doze meses até o 1º trimestre de 2024, indicando uma forte capacidade de reter receita após a dedução do custo dos produtos vendidos. Apesar disso, o crescimento da receita da empresa no mesmo período está em -2,45%, mostrando uma leve contração. Além disso, a Margem do Resultado Operacional está em -60,96%, evidenciando os desafios na gestão das despesas operacionais em relação às receitas.
Uma das dicas notáveis do InvestingPro para a MicroStrategy são as impressionantes margens de lucro bruto da empresa, que podem fornecer algum colchão contra ventos contrários financeiros. No entanto, vale notar que dois analistas revisaram seus lucros para baixo para o próximo período, sugerindo potenciais preocupações sobre a lucratividade futura da empresa.
Para os investidores que desejam se aprofundar nas finanças e no desempenho do mercado da MicroStrategy, o InvestingPro oferece insights adicionais. Há mais 15 Dicas InvestingPro disponíveis, que podem ser particularmente úteis para entender as complexas estratégias financeiras e posição de mercado da empresa. Para explorá-los ainda mais, visite a página MicroStrategy da InvestingPro . Lembre-se de usar o código de cupom PRONEWS24 para obter um desconto adicional de 10% em uma assinatura Pro e Pro+ anual ou semestral.
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