TYSONS CORNER, VA – A MicroStrategy Incorporated (NASDAQ:MSTR), líder em inteligência de negócios, anunciou hoje que concluiu com sucesso uma oferta privada de notas seniores conversíveis, levantando US$ 800 milhões.
Isso inclui US$ 100 milhões adicionais do exercício de uma opção pelos compradores iniciais. A empresa afirmou que os recursos líquidos, aproximadamente US$ 786 milhões, foram utilizados para adquirir aproximadamente 11.931 bitcoins.
A aquisição ocorreu entre 27 de abril de 2024 e 19 de junho de 2024, a um preço médio de cerca de US$ 65.883 por bitcoin, incluindo taxas e despesas. As participações em bitcoin da MicroStrategy agora totalizam aproximadamente 226.331 bitcoins, adquiridos a um preço de compra agregado de quase US$ 8,33 bilhões, uma média de US$ 36.798 por bitcoin.
A oferta, que apresentava um cupom de 2,25% e um prêmio de conversão de cerca de 35% sobre o preço médio ponderado por volume composto dos EUA das ações ordinárias classe A da MicroStrategy em 13 de junho de 2024, foi aumentada devido à forte demanda do mercado.
A estratégia da MicroStrategy de integrar o bitcoin em sua política de reserva do tesouro foi um passo significativo na diversificação de seu portfólio e um reflexo de seu compromisso com a criptomoeda como um investimento de longo prazo. A empresa, juntamente com suas subsidiárias, continua a deter um número substancial de bitcoins, posicionando-se como um grande investidor corporativo no ativo digital.
Esta última manobra financeira segue os esforços contínuos da MicroStrategy para aumentar o valor para os acionistas por meio de estratégias financeiras inovadoras e investimento em ativos digitais. O investimento agressivo da empresa em bitcoin tem sido um aspecto notável de sua política financeira, pois busca alavancar o crescimento potencial do mercado de criptomoedas.
As informações para este relatório são baseadas em um comunicado de imprensa.
Em outras notícias recentes, a MicroStrategy Incorporated viu desenvolvimentos significativos, incluindo um aumento substancial em sua oferta privada de notas seniores conversíveis de US$ 500 milhões para US$ 700 milhões. A empresa pretende usar os recursos líquidos estimados em cerca de US$ 687,8 milhões, ou US$ 786,0 milhões se a opção de notas adicionais for totalmente exercida, para adquirir mais bitcoin e para fins corporativos gerais.
Simultaneamente, a MicroStrategy anunciou planos para resgatar totalmente suas Notas Seniores Conversíveis de 0,750% com vencimento em 2025, o que envolve um montante principal agregado de US$ 650 milhões. Esse resgate incidirá sobre todas as notas em circulação atualmente detidas pelos investidores.
Na frente dos analistas, o Bernstein SocGen Group deu à MicroStrategy uma classificação Outperform, projetando um prêmio de 50% para seu Valor Patrimonial Líquido Bitcoin até 2025, citando a forte estratégia Bitcoin da empresa. A Canaccord Genuity também manteve uma classificação de Compra na MicroStrategy e elevou seu preço-alvo para US$ 2.047, refletindo a abordagem estratégica da empresa para alavancar ativos digitais e as perspectivas otimistas para o Bitcoin.
Por fim, a MicroStrategy foi incluída no índice MSCI all-country world, um desenvolvimento que afeta investidores globais e gestores de fundos. Esses desenvolvimentos recentes ressaltam o engajamento ativo da empresa em estratégias financeiras e sua presença significativa no mercado de Bitcoin.
InvestingPro Insights
A recente oferta privada da MicroStrategy e a aquisição substancial de bitcoin ressaltam sua estratégia de investimento ousada, que se reflete nas métricas financeiras e nas expectativas dos analistas da empresa.
De acordo com dados da InvestingPro, a MicroStrategy possui uma impressionante margem de lucro bruto de 77,12%, reforçando a capacidade da empresa de manter a lucratividade em suas operações de negócios principais, apesar de um ambiente de mercado desafiador. No entanto, com um crescimento negativo da receita de 2,45% nos últimos doze meses até o 1º trimestre de 2024, isso indica uma leve retração na trajetória de receita da empresa.
Os investidores devem observar que as ações da MicroStrategy experimentaram volatilidade significativa, como evidenciado por um retorno total de preço de 6 meses de 156,23% e uma queda de retorno total de preço de 1 mês de 14,93%. Essa volatilidade é um fator crítico para quem pensa em investir na empresa.
Além disso, o InvestingPro Tips sugere que os analistas estão cautelosos sobre as perspectivas de curto prazo da Microstrategy, com dois analistas revisando seus lucros para baixo para o próximo período e um consenso de que a empresa pode não ser lucrativa este ano.
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