TYSONS CORNER, Va. - A MicroStrategy Incorporated (NASDAQ:MSTR), uma empresa com uma significativa reserva de Bitcoin, anunciou na quinta-feira a conclusão de sua oferta de 3 bilhões de dólares em notas seniores conversíveis a 0% com vencimento em 2029. A oferta, que inclui 400 milhões de dólares em notas adicionais emitidas na quarta-feira, foi direcionada a compradores institucionais qualificados sob a Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários de 1933.
Essas obrigações seniores da MicroStrategy não rendem juros regulares, e o principal não é acrescido. As notas têm vencimento previsto para 1 de dezembro de 2029, a menos que sejam recompradas, resgatadas ou convertidas antes dessa data sob condições específicas. A partir de 4 de dezembro de 2026, a MicroStrategy poderá resgatar as notas em dinheiro sob certas condições de preço de suas ações ordinárias classe A.
Os detentores das notas têm o direito de exigir que a MicroStrategy recompre suas notas em dinheiro em 1 de junho de 2028, ou mediante certas mudanças fundamentais. As notas são conversíveis em dinheiro, ações ordinárias classe A da MicroStrategy, ou uma combinação de ambos, a critério da empresa. A conversão pode ocorrer apenas mediante certos eventos até 1 de junho de 2029, e a qualquer momento depois disso até pouco antes da data de vencimento. A taxa de conversão inicial é de aproximadamente 1,4872 ações por 1.000 dólares de valor principal das notas.
A MicroStrategy declarou que os rendimentos líquidos, que são aproximadamente 2,97 bilhões de dólares após deduções, serão utilizados para adquirir mais Bitcoin e para fins corporativos gerais. Esta medida está alinhada com a estratégia da empresa de acumular Bitcoin como seu principal ativo de reserva do tesouro.
A venda das notas e a potencial conversão em ações ordinárias classe A não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários ou quaisquer leis estaduais de valores mobiliários e, como tal, não podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos sem registro ou uma isenção aplicável dos requisitos de registro.
Esta conclusão da oferta é baseada em um comunicado à imprensa e não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação de oferta para comprar quaisquer valores mobiliários.
Em outras notícias recentes, a MicroStrategy Incorporated viu um impulso em sua estratégia de investimento em Bitcoin. A empresa recentemente aumentou sua oferta privada de notas seniores conversíveis de 1,75 bilhão de dólares para 2,6 bilhões de dólares. Os rendimentos deste aumento são destinados à aquisição de mais Bitcoin. Na sequência, a MicroStrategy adquiriu com sucesso mais 51.780 Bitcoins, financiados por uma oferta de ações que gerou cerca de 4,6 bilhões de dólares. Esta estratégia agressiva de aquisição aumentou as holdings totais de Bitcoin da empresa para aproximadamente 331.200.
Analistas da BTIG e Benchmark reagiram positivamente a esses desenvolvimentos, elevando seus preços-alvo para as ações da MicroStrategy para 570 dólares e 450 dólares, respectivamente, mantendo a classificação de Compra. Essas atualizações refletem o sucesso do "Plano 21/21" da empresa e sua abordagem única de usar o Bitcoin como seu ativo de reserva do tesouro. Apesar de uma queda relatada nas receitas totais de software devido à transição para serviços em nuvem, os serviços de assinatura da empresa estão em ascensão, representando agora 24% da receita total.
Esses desenvolvimentos recentes ocorrem em meio ao otimismo do mercado em relação às criptomoedas, com vendedores a descoberto no setor experimentando perdas significativas coincidindo com uma forte alta no valor do Bitcoin. Analistas preveem ganhos potenciais para ações de criptomoedas como a MicroStrategy, particularmente à luz do ambiente regulatório favorável esperado sob o presidente eleito Donald Trump. Estes são apenas alguns dos desenvolvimentos recentes na estratégia e desempenho de mercado contínuos da MicroStrategy.
Insights do InvestingPro
A recente oferta de notas conversíveis de 3 bilhões de dólares da MicroStrategy está alinhada com sua estratégia agressiva de aquisição de Bitcoin, que impactou significativamente o perfil financeiro da empresa. De acordo com os dados do InvestingPro, a capitalização de mercado da MicroStrategy está em impressionantes 85,36 bilhões de dólares, refletindo o entusiasmo do mercado por sua abordagem centrada no Bitcoin.
Os movimentos ousados da empresa no espaço das criptomoedas levaram a um desempenho notável das ações. As Dicas do InvestingPro destacam que a MicroStrategy viu um retorno significativo na última semana, com um aumento de preço de 44,61%. Ainda mais impressionante é o retorno total do preço em 1 ano de 861,04%, mostrando a forte reação do mercado à estratégia de Bitcoin da empresa.
No entanto, essa estratégia vem com volatilidade inerente. Uma Dica do InvestingPro observa que os movimentos do preço das ações são bastante voláteis, o que não é surpreendente dada a exposição da empresa às flutuações de preço do Bitcoin. Essa volatilidade é ainda evidenciada pelo alto múltiplo Preço / Valor Contábil de 27,15 da empresa, indicando que os investidores estão colocando um prêmio nos ativos da MicroStrategy, provavelmente devido às suas holdings de Bitcoin.
Apesar do impressionante desempenho das ações, é importante notar que a MicroStrategy enfrenta alguns desafios financeiros. A empresa não é lucrativa nos últimos doze meses, com um resultado operacional negativo de 878,14 milhões de dólares. Além disso, os analistas não preveem que a empresa será lucrativa este ano, de acordo com outra Dica do InvestingPro.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 16 dicas adicionais para a MicroStrategy, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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