TYSONS CORNER, Va. - A MicroStrategy Incorporated (NASDAQ:MSTR), empresa reconhecida por sua estratégia de investimento em Bitcoin e software de análise empresarial, concluiu a venda de notas sêniores conversíveis, arrecadando 1,01 bilhão de dólares. Esta transação, que incluiu 135 milhões de dólares adicionais em notas devido ao exercício total de uma opção pelos compradores iniciais, foi finalizada na quinta-feira.
As notas, com vencimento em 2028, têm uma taxa de juros de 0,625%, pagável semestralmente, com o primeiro pagamento programado para 15.03.2025. Elas são obrigações sêniores não garantidas e vencerão em 15.09.2028, a menos que sejam recompradas, resgatadas ou convertidas antecipadamente de acordo com seus termos. A MicroStrategy pode resgatar as notas em dinheiro após 20.12.2027, sob certas condições relacionadas ao preço das ações da empresa.
Os detentores das notas têm o direito de exigir que a MicroStrategy recompre suas notas em 15.09.2027, ou no caso de uma mudança fundamental, a um preço igual ao valor principal mais juros acumulados. As notas podem ser convertidas em ações ordinárias classe A, dinheiro ou uma combinação de ambos, a critério da MicroStrategy, com uma taxa de conversão inicialmente definida em 5,4589 ações por 1.000 dólares de valor principal, representando um prêmio de 40% sobre o preço médio recente das ações.
Os recursos da oferta, após dedução de despesas, totalizaram aproximadamente 997,4 milhões de dólares. A MicroStrategy pretende usar esses fundos para resgatar todos os 500 milhões de dólares de suas Notas Sêniores Garantidas de 6,125% com vencimento em 2028 e para comprar Bitcoin adicional, entre outros propósitos corporativos gerais. O resgate das notas garantidas, programado para 26.09.2024, liberará aproximadamente 69.080 bitcoins usados como garantia.
A oferta foi feita a compradores institucionais qualificados com base na Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários de 1933. As notas e quaisquer ações da classe A da MicroStrategy emitidas após a conversão não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários ou quaisquer leis estaduais de valores mobiliários e não podem ser oferecidas ou vendidas nos EUA sem registro ou uma isenção aplicável de tais requisitos.
A conclusão desta oferta é baseada em um comunicado à imprensa e não constitui uma oferta de venda ou solicitação de oferta de compra das notas. Não há garantias de que o resgate das Notas Sêniores Garantidas será concluído conforme descrito ou de forma alguma.
Em outras notícias recentes, a MicroStrategy Incorporated anunciou uma série de movimentações financeiras refletindo forte interesse dos investidores. A empresa aumentou sua oferta privada para 875 milhões de dólares em notas sêniores conversíveis com vencimento em 2028, com uma opção adicional para os compradores adquirirem até 135 milhões de dólares a mais. Os recursos, estimados em cerca de 864,1 milhões de dólares, ou até 997,4 milhões de dólares se as notas adicionais forem totalmente compradas, destinam-se ao resgate de 500 milhões de dólares das Notas Sêniores Garantidas de 6,125% da empresa com vencimento em 2028 e para comprar mais Bitcoin.
A MicroStrategy também planeja resgatar integralmente 500 milhões de dólares em Notas Sêniores Garantidas de 6,125% com vencimento em 2028, condicionado à emissão bem-sucedida de notas sêniores conversíveis totalizando 600 milhões de dólares ou mais. Além disso, a empresa expandiu suas participações em Bitcoin, adquirindo 18.300 bitcoins adicionais por cerca de 1,11 bilhão de dólares, elevando suas participações totais para aproximadamente 244.800 bitcoins.
Analistas avaliaram esses desenvolvimentos. A Canaccord Genuity manteve uma classificação de Compra para as ações da MicroStrategy, embora tenha reduzido seu preço-alvo de 185,00 dólares para 173,00 dólares devido ao desempenho recente do Bitcoin. Barclays e Cantor Fitzgerald deram à empresa uma classificação de Overweight, atribuindo a classificação ao investimento estratégico da empresa em Bitcoin.
Apesar de lançar uma plataforma de análise alimentada por IA, MicroStrategy ONE for Government, no AWS Marketplace, a empresa relatou um declínio de 7% nas receitas totais no segundo trimestre em comparação com o ano anterior, em grande parte devido a uma mudança de licença de produto para assinaturas de serviços em nuvem. Estes são os desenvolvimentos recentes em torno da MicroStrategy Incorporated.
Insights do InvestingPro
A MicroStrategy Incorporated (NASDAQ:MSTR) demonstrou um foco estratégico no investimento em Bitcoin e software de análise empresarial, o que se reflete em suas recentes manobras financeiras. À luz das atividades da empresa, certas métricas e dicas do InvestingPro fornecem contexto adicional para investidores que consideram as perspectivas futuras da MicroStrategy.
Os dados do InvestingPro revelam que a MicroStrategy tem uma capitalização de mercado de 28,11 bilhões de dólares, uma avaliação significativa para uma empresa conhecida principalmente por sua estratégia de investimento em Bitcoin. Apesar de uma alta margem de lucro bruto de 75,9% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, a receita da empresa sofreu um leve declínio, com um crescimento de -3,92% no mesmo período. Isso indica que, embora a empresa seja eficiente na geração de lucro a partir de suas receitas, as vendas gerais não estão aumentando.
Do ponto de vista da lucratividade, a situação da empresa parece desafiadora. O índice P/L ajustado para os últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024 é de -133,27, sugerindo que os investidores estão enfrentando perdas por ação, e a empresa não está gerando lucro líquido atualmente. Isso está alinhado com uma das dicas do InvestingPro que indica que os analistas não esperam que a MicroStrategy seja lucrativa este ano, o que pode ser uma preocupação para potenciais investidores.
Além disso, as dicas do InvestingPro destacam que os movimentos do preço das ações da empresa são bastante voláteis, o que pode ser uma faca de dois gumes para investidores que buscam tanto oportunidades de crescimento quanto estabilidade. A volatilidade é ainda mais enfatizada por um retorno total de preço de um ano de 297,85% na data dos dados, indicando um alto retorno no último ano, mas também sugerindo potencial para flutuações significativas no valor das ações.
Investidores interessados em uma análise mais profunda encontrarão dicas adicionais do InvestingPro sobre a saúde financeira e o desempenho das ações da empresa. No momento, há mais 11 dicas do InvestingPro disponíveis, que podem fornecer uma compreensão mais abrangente da posição financeira da MicroStrategy.
Para aqueles que desejam explorar mais essas métricas e o que elas significam para o futuro da MicroStrategy, insights adicionais podem ser encontrados na página dedicada da empresa no InvestingPro: https://br.investing.com/pro/MSTR.
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