TYSONS CORNER, Va. - A MicroStrategy Incorporated (NASDAQ:MSTR), uma empresa envolvida em investimentos em Bitcoin e software de análise empresarial, ampliou sua oferta privada para 875 milhões de dólares em notas sênior conversíveis com vencimento em 2028, com uma opção adicional para os compradores adquirirem até 135 milhões de dólares a mais. Inicialmente anunciada em 700 milhões de dólares, o aumento da oferta reflete o forte interesse dos investidores. A data de fechamento está prevista para quinta-feira, sujeita às condições habituais.
As notas, com uma taxa de juros anual de 0,625%, pagável semestralmente, vencerão em 15 de setembro de 2028, a menos que sejam recompradas, resgatadas ou convertidas antecipadamente sob termos específicos. Após 20 de dezembro de 2027, a MicroStrategy poderá resgatar as notas a 100% do valor principal mais os juros acumulados, desde que o preço de suas ações exceda um determinado limite.
A conversão das notas em dinheiro, ações ordinárias classe A da MicroStrategy ou uma combinação de ambos, fica a critério da empresa. A taxa de conversão inicial é definida em aproximadamente 5,4589 ações por 1.000 dólares de valor principal, equivalente a um preço de conversão inicial de cerca de 183,19 dólares por ação. Este preço representa um prêmio de 40% sobre o preço médio recente das ações. A taxa de conversão está sujeita a ajustes sob certas condições.
A MicroStrategy prevê receitas líquidas de aproximadamente 864,1 milhões de dólares, ou até 997,4 milhões de dólares se as notas adicionais forem totalmente adquiridas. Os fundos destinam-se ao resgate de 500 milhões de dólares das Notas Sênior Garantidas de 6,125% da empresa com vencimento em 2028 e para a compra de mais Bitcoin, além de fins corporativos gerais. O resgate das Notas Sênior Garantidas está marcado para 26 de setembro de 2024 e liberará garantias, incluindo aproximadamente 69.080 bitcoins.
As notas são oferecidas a compradores institucionais qualificados de acordo com a Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários. Elas, juntamente com quaisquer ações emitidas após a conversão, não serão registradas sob a Lei de Valores Mobiliários e estão sujeitas a restrições de revenda.
Este comunicado de imprensa não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação de compra das notas. Baseia-se em uma declaração de comunicado à imprensa e não garante a conclusão da oferta ou o resgate das Notas Sênior Garantidas.
Em outras notícias recentes, a MicroStrategy Incorporated anunciou sua intenção de resgatar 500 milhões de dólares em Notas Sênior Garantidas de 6,125% com vencimento em 2028, condicionado à emissão bem-sucedida de notas sênior conversíveis totalizando 600 milhões de dólares ou mais. A empresa também planeja oferecer 700 milhões de dólares em notas sênior conversíveis com vencimento em 2028, com os rendimentos líquidos destinados a financiar o resgate das notas em circulação mencionadas anteriormente. Além disso, a MicroStrategy adquiriu mais 18.300 bitcoins por cerca de 1,11 bilhão de dólares, elevando suas participações totais para aproximadamente 244.800 bitcoins.
A Canaccord Genuity manteve uma classificação de Compra para as ações da MicroStrategy, embora tenha reduzido seu preço-alvo de 185,00 dólares para 173,00 dólares devido ao desempenho recente do Bitcoin. Barclays e Cantor Fitzgerald deram à empresa uma classificação de Overweight, atribuindo a classificação ao investimento estratégico da empresa em Bitcoin.
A MicroStrategy lançou uma plataforma de análise alimentada por IA, MicroStrategy ONE for Government, no AWS Marketplace. No entanto, a empresa reportou uma queda de 7% nas receitas totais no segundo trimestre em comparação com o ano anterior, principalmente devido a uma mudança de licença de produto para assinaturas de serviços em nuvem. Estes são os desenvolvimentos recentes em torno da MicroStrategy Incorporated.
Insights do InvestingPro
A MicroStrategy Incorporated (NASDAQ:MSTR) apresentou uma notável margem de lucro bruto de 75,9% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, de acordo com dados do InvestingPro. Esta impressionante margem demonstra a capacidade da empresa de manter a rentabilidade em suas operações principais, apesar de uma queda na receita de -3,92% durante o mesmo período. A capacidade da empresa de gerar uma alta margem de lucro bruto pode ser um sinal positivo para os investidores que consideram a oferta de notas, pois reflete um modelo de negócios subjacente forte.
No entanto, os potenciais investidores devem estar cientes das métricas de avaliação atuais e da saúde financeira da empresa. As ações da MicroStrategy estão sendo negociadas a um múltiplo de Preço / Valor Contábil alto de 9,0 e têm um índice P/L negativo de -120,93, sugerindo que o mercado tem expectativas significativas de crescimento da empresa ou há outros fatores em jogo que justificam essa avaliação. Além disso, uma das Dicas do InvestingPro indica que as obrigações de curto prazo excedem os ativos líquidos, o que poderia apresentar riscos de liquidez para a empresa.
Os investidores que desejam entender o quadro completo das finanças da MicroStrategy e projeções futuras podem encontrar mais de dez Dicas adicionais do InvestingPro em https://br.investing.com/pro/MSTR, incluindo insights sobre o lucro líquido esperado, volatilidade do preço das ações e expectativas de rentabilidade dos analistas. Essas dicas fornecem uma análise mais profunda do desempenho financeiro da empresa e das expectativas do mercado, que são cruciais para tomar uma decisão de investimento informada.
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