Morgan Stanley lidera estabilização de títulos da Naturgy Finance

Investing.com — O Morgan Stanley Europe SE, juntamente com outras instituições financeiras, iniciou um período de estabilização para as notas de preço fixo recém-emitidas da Naturgy Finance Iberia, S.A., conforme anunciado hoje. Esta ação está alinhada com os regulamentos da União Europeia e do Reino Unido que regem a conduta do mercado.

Os títulos em questão compreendem dois conjuntos de notas de preço fixo emitidas pela Naturgy Finance Iberia, S.A., garantidas pela Naturgy Energy Group, S.A. O primeiro conjunto, com vencimento em 2031, e o segundo conjunto, com vencimento em 2035, têm um valor nominal agregado ainda a ser confirmado. Os preços de oferta para estas notas também serão anunciados posteriormente.

O período de estabilização, que começou no dia do anúncio, deve continuar até, no máximo, 18 de junho de 2025. Durante este tempo, os gestores de estabilização designados podem realizar transações para apoiar o preço de mercado dos títulos em um nível superior ao que poderia prevalecer de outra forma. No entanto, não há certeza de que a estabilização ocorrerá e, se iniciada, pode ser interrompida a qualquer momento.

O Morgan Stanley Europe SE é o coordenador de estabilização, trabalhando em colaboração com Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., BofA Securities Europe SA, BNP Paribas, CaixaBank, S.A., Citigroup Global Markets Europe AG, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Deutsche Bank, London Branch, HSBC Continental Europe, Goldman Sachs Bank Europe SE, Intesa Sanpaolo SpA, Mizuho Bank Europe N.V., MUFG Securities (Europe) N.V., e Société Générale.

As ações de estabilização, se tomadas, serão realizadas no Mercado Regulamentado da Bolsa de Valores de Luxemburgo, aderindo estritamente às leis e regras aplicáveis, incluindo a possibilidade de alocação excessiva dos títulos dentro dos limites legais.

Este anúncio serve como um aviso informativo e não constitui uma oferta para subscrever, adquirir ou dispor de quaisquer títulos do emissor em qualquer jurisdição. É dirigido especificamente a pessoas fora do Reino Unido e a investidores profissionais dentro do Reino Unido.

Os títulos mencionados não foram e não serão registrados sob a Lei de Valores Mobiliários dos Estados Unidos de 1933 e não se destinam à venda nos Estados Unidos sem registro ou uma isenção de registro. Não haverá oferta pública destes títulos nos Estados Unidos.

Esta notícia é baseada em um comunicado à imprensa.

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