BBAS3: Por que as ações do Banco do Brasil subiram hoje?
FINDLAY, Ohio - MPLX LP (NYSE: MPLX), uma master limited partnership de grande capitalização com valor de mercado de US$55,4 bilhões focada em infraestrutura energética midstream, anunciou a precificação de US$2,0 bilhões em notas seniores sem garantia. A oferta pública inclui dois conjuntos de notas: US$1,0 bilhão com taxa de juros de 5,400% com vencimento em 2035 e outros US$1,0 bilhão a 5,950% com vencimento em 2055. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa mantém uma pontuação BOA em saúde financeira, sustentada por forte fluxo de caixa e métricas de lucratividade.
A empresa planeja destinar os recursos líquidos desta oferta para pagar, resgatar ou quitar suas obrigações de dívida atuais. Especificamente, a MPLX abordará US$1,189 bilhão de suas notas seniores de 4,875% com vencimento em junho de 2025 e gerenciará de forma similar US$11 milhões em notas seniores da MarkWest de 4,875% também com vencimento em junho de 2025. Os recursos remanescentes serão destinados para fins gerais da parceria. A dívida total da empresa é de US$21,4 bilhões, com índice dívida/patrimônio de 1,67 e fluxo de caixa livre saudável de US$4,7 bilhões nos últimos doze meses.
A transação deve ser concluída em 10 de março de 2025, com o cumprimento das condições padrão de fechamento. BofA Securities, Inc., Barclays Capital Inc. e J.P. Morgan Securities LLC são os coordenadores conjuntos da oferta.
Os ativos da MPLX abrangem uma ampla gama de atividades midstream, incluindo oleodutos de petróleo bruto e produtos refinados, negócios marítimos, terminais, instalações de armazenamento e infraestrutura de processamento de gás natural. A oferta é feita por meio de um prospecto e suplemento relacionado disponível no site da Securities and Exchange Commission ou diretamente com os subscritores.
Este anúncio não constitui uma oferta de venda ou solicitação de oferta de compra de quaisquer valores mobiliários. As vendas serão realizadas apenas onde forem legais sob as leis de valores mobiliários estaduais ou jurisdicionais aplicáveis.
As informações neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa da MPLX LP.
Em outras notícias recentes, a MPLX LP reportou lucros e receita do quarto trimestre que superaram as estimativas dos analistas, com lucro ajustado por ação atingindo US$1,07, superando os US$1,03 previstos. A receita da empresa no trimestre foi de US$3,06 bilhões, ligeiramente acima da estimativa consensual de US$3 bilhões. A MPLX também anunciou uma perspectiva de gastos de capital para 2025, projetando US$2,0 bilhões em despesas totais, com investimentos significativos no crescimento de Gás Natural e serviços de NGL. Adicionalmente, a MPLX firmou um acordo definitivo para adquirir os 55% restantes da BANGL, LLC por US$715 milhões, visando aprimorar sua plataforma de crescimento ao integrar a produção de NGL da bacia do Permian.
A transação deve ser concluída em julho de 2025, sujeita à aprovação regulatória. Em atualizações de analistas, a Stifel elevou seu preço-alvo para as ações da MPLX para US$58 de US$49, mantendo a classificação de Compra após os resultados do quarto trimestre terem superado as expectativas. A Stifel destacou os planos da MPLX de investir US$2,5 bilhões em projetos downstream, incluindo novas instalações de fracionamento e um terminal de exportação de GLP, como base para crescimento futuro. A firma também observou o compromisso da MPLX em retornar capital aos acionistas através do crescimento de distribuições. Além disso, a MPLX arquivou seu Relatório Anual de 2024 na SEC, fornecendo uma visão detalhada de seu desempenho financeiro e atividades operacionais.
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