A Murphy Oil Corporation (NYSE: NYSE:MUR) anunciou o preço de uma oferta de $600 milhões em Notas Sênior de 6,000% com vencimento em 2032. Espera-se que a transação seja finalizada em 03.10.2024, sujeita às condições de fechamento padrão. A empresa pretende usar os recursos, juntamente com seu caixa disponível, para financiar suas ofertas de compra em andamento para adquirir certas notas em circulação.
Especificamente, a Murphy Oil busca recomprar até $600 milhões de suas Notas Sênior existentes de 5,875% com vencimento em 2027, Notas Sênior de 6,375% com vencimento em 2028 e Notas Sênior de 7,050% com vencimento em 2029. A recompra é regida pelos termos descritos na Oferta de Compra relacionada às ofertas de compra. A empresa também cobrirá prêmios, taxas e despesas relacionadas através dos fundos levantados.
JPMorgan Securities LLC, BofA Securities, Inc. e MUFG Securities Americas Inc. estão atuando como coordenadores conjuntos da oferta. A oferta é feita por meio de uma declaração de registro automática em prateleira no Formulário S-3, arquivada pela Murphy Oil na Securities and Exchange Commission (SEC), e está disponível por meio de um suplemento de prospecto e prospecto anexo.
A Murphy Oil Corporation, uma empresa independente de energia, atua na exploração e produção de petróleo e gás natural. Ela se concentra em fornecer soluções energéticas com disciplina financeira e visão de futuro.
O comunicado à imprensa também contém declarações prospectivas sobre as operações futuras e o desempenho financeiro da empresa. No entanto, essas declarações estão sujeitas a vários riscos e incertezas e não são garantias de desempenho futuro.
Este comunicado não representa uma oferta de venda ou uma solicitação de oferta de compra dos títulos descritos, nem é uma solicitação para a venda das Notas de Oferta em qualquer jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal sem registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários dessa jurisdição.
As informações fornecidas neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa da Murphy Oil Corporation.
Em outras notícias recentes, a Murphy Oil Corporation iniciou uma série de ofertas de compra para recomprar até $600 milhões de suas notas sênior em circulação. As ofertas visam notas com vencimento em 2027, 2028 e 2029 e estão condicionadas à empresa garantir pelo menos $600 milhões por meio de transações de financiamento de dívida. Simultaneamente, a Murphy Oil planeja oferecer $600 milhões em Notas Sênior com vencimento em 2032, com a intenção de financiar essas ofertas de compra.
A empresa também anunciou um orçamento de exploração de $120 milhões para 2024, que inclui a perfuração de dois poços no Golfo do México e dois no Vietnã. Em termos de desempenho financeiro, a Murphy Oil superou sua orientação de produção no segundo trimestre de 2024, relatando um lucro líquido de $128 milhões e EBITDA ajustado de $396 milhões.
Em atualizações de analistas, o Wells Fargo revisou sua perspectiva sobre a Murphy Oil, reduzindo o preço-alvo para $41 enquanto mantém uma classificação Equal Weight. Esse ajuste veio após a Murphy Oil revisar seu Framework de Retornos aos Acionistas, lançando uma fase chamada "MUR 3.0", que permite à empresa aumentar seu limite de dívida de longo prazo. Por outro lado, o JPMorgan rebaixou as ações da empresa de Overweight para Neutral, reduzindo o preço-alvo para $47, influenciado por fatores como níveis quase recordes de oferta de petróleo nos EUA e um ambiente macroeconômico misto. Esses são os desenvolvimentos recentes que impactam a Murphy Oil Corporation.
Insights do InvestingPro
À medida que a Murphy Oil Corporation (NYSE: MUR) prossegue com sua reestruturação financeira estratégica através da oferta de Notas Sênior, investidores e partes interessadas podem achar valiosos os seguintes dados e insights do InvestingPro para avaliar a posição atual de mercado da empresa e suas perspectivas futuras.
Os dados do InvestingPro indicam que a Murphy Oil tem uma capitalização de mercado de $5,41 bilhões, o que fornece uma noção do tamanho e influência de mercado da empresa. O índice preço/lucro (P/L) da empresa está em 9,39, com um P/L ajustado para os últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024 em 8,78. Esse índice P/L relativamente baixo pode sugerir que a ação está subvalorizada em comparação com seus lucros. Além disso, a empresa mantém um índice preço/valor contábil de 1,02, indicando que seu valor de mercado está alinhado com seu valor contábil, o que pode ser um sinal de avaliação justa.
As Dicas do InvestingPro revelam alguns sinais mistos. Por um lado, a Murphy Oil manteve pagamentos de dividendos por 54 anos consecutivos, o que pode ser um testemunho de seu compromisso com os retornos aos acionistas e estabilidade financeira. Isso é ainda mais apoiado pelo rendimento de dividendos da empresa de 3,4% de acordo com os dados mais recentes, indicando um retorno potencialmente atrativo para investidores focados em renda. Por outro lado, 8 analistas revisaram para baixo suas previsões de lucros para o próximo período, sugerindo potenciais ventos contrários ou desafios que poderiam impactar a lucratividade.
Para aqueles que estão considerando investir na Murphy Oil ou monitorar suas manobras financeiras, o InvestingPro oferece insights adicionais. Atualmente, há 6 Dicas do InvestingPro adicionais disponíveis, que podem ser acessadas para uma análise mais profunda e uma compreensão mais abrangente da saúde financeira e desempenho de mercado da empresa. Essas dicas adicionais podem ser encontradas em InvestingPro.
No geral, os dados e insights fornecidos pelo InvestingPro podem ser instrumentais para tomar decisões informadas sobre investimentos na Murphy Oil, especialmente no contexto de suas atividades financeiras atuais, como a oferta de Notas Sênior e ofertas de compra para adquirir certas notas em circulação.
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