HAMILTON, Bermudas - A Nabors Industries Ltd. (NYSE: NYSE:NBR), fornecedora líder de tecnologia para o setor de energia, anunciou o preço de uma oferta de notas garantidas seniores de US$ 550 milhões por meio de sua subsidiária integral indireta, Nabors Industries, Inc. (NII). As notas, com vencimento previsto para 15 de agosto de 2031, terão uma taxa de juros anual de 8,875% e foram oferecidas pelo valor nominal aos investidores.
A venda dessas notas seniores está prevista para ser concluída em 22 de julho de 2024, sujeita às condições habituais de fechamento. Nabors espera arrecadar aproximadamente US$ 540,7 milhões após a dedução das despesas e comissões da oferta. Os recursos são destinados ao resgate das notas garantidas seniores de 7,25% da Nabors com vencimento em 2026, com quaisquer fundos restantes a serem usados para fins corporativos gerais, potencialmente incluindo o pagamento de outras dívidas pendentes.
Essas obrigações seniores não garantidas serão classificadas em pé de igualdade com todas as obrigações seniores atuais e futuras da NII, bem como as garantias fornecidas pela Nabors e suas subsidiárias, que também respaldam as notas seniores garantidas de 7,50% da empresa com vencimento em 2028.
A oferta tem como alvo compradores institucionais qualificados de acordo com a Regra 144A e não americanos pessoas de acordo com o Regulamento S da Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada. As notas não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários ou quaisquer leis estaduais de valores mobiliários e não podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos sem registro ou uma isenção aplicável dos requisitos de registro.
InvestingPro Insights
À luz do recente anúncio da Nabors Industries Ltd. sobre sua oferta de notas garantidas seniores, uma análise mais detalhada das métricas financeiras da empresa e do desempenho do mercado fornece informações adicionais. De acordo com dados do InvestingPro, a Nabors atualmente detém uma capitalização de mercado de US$ 852,9 milhões, refletindo sua avaliação aos olhos dos investidores. Apesar das condições desafiadoras no setor de energia, a Nabors conseguiu um retorno significativo na última semana, com um retorno total de preço de 17,5%. Esse aumento de curto prazo pode ser indicativo da confiança dos investidores nas manobras financeiras estratégicas da empresa, incluindo a última oferta de notas.
No entanto, vale a pena notar que os analistas continuam cautelosos com a lucratividade da empresa no curto prazo. Uma dica do InvestingPro sugere que a Nabors não deve ser lucrativa este ano. Isso se alinha com o retorno sobre ativos negativo relatado de -0,43% nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024. Além disso, a relação preço/lucro (P/L) da empresa é de -6,17, ressaltando ainda mais as preocupações com a lucratividade. Esses fatores são essenciais para os investidores considerarem, especialmente aqueles que analisam as perspectivas de longo prazo de seus investimentos.
Em uma nota mais positiva, outra dica do InvestingPro destaca que os ativos líquidos da Nabors excedem suas obrigações de curto prazo, proporcionando à empresa um grau de flexibilidade financeira. Isso é particularmente relevante, pois a empresa planeja usar os recursos da oferta de notas para pagamento de dívidas e outros fins corporativos. Os investidores interessados em análises mais profundas e dicas adicionais do InvestingPro podem explorar os amplos insights disponíveis no https://www.investing.com/pro/NBR, onde também podem aproveitar uma oferta especial usando o código de cupom PRONEWS24 para obter até 10% de desconto em uma assinatura anual Pro e uma assinatura anual ou semestral Pro+. Com 9 dicas adicionais listadas no InvestingPro, os investidores podem obter uma compreensão abrangente da saúde financeira e da posição de mercado da Nabors.
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