ONTARIO - A Nature's Miracle Holdings Inc. (NASDAQ: NMHI), uma empresa especializada em tecnologia e infraestrutura de agricultura vertical, anunciou os termos de sua oferta pública. A oferta inclui 24.137.360 unidades a um preço de 0,1118 dólares cada, e 2.696.271 unidades pré-financiadas precificadas a 0,1117 dólares por unidade, visando arrecadar aproximadamente 3 milhões de dólares antes dos descontos de subscrição e outras despesas.
As unidades nesta oferta consistem em ações ordinárias, Warrants Série A e Warrants Série B, com as unidades pré-financiadas incluindo warrants pré-financiados no lugar de ações ordinárias. O fechamento da oferta está previsto para ocorrer por volta de 12.11.2024, sujeito às condições habituais de fechamento.
A D. Boral Capital LLC está atuando como única gestora de livros para a oferta, enquanto o aconselhamento jurídico é fornecido pela Sichenzia Ross Ference Carmel LLP para a Nature's Miracle e pela Lucosky Brookman LLP para a D. Boral Capital.
A oferta segue a efetivação da declaração de registro da Companhia no Formulário S-1, alterado em 06.11.2024, e inicialmente arquivado em 03.10.2024. O prospecto final relacionado à oferta estará disponível no site da SEC.
A Nature's Miracle, através de suas subsidiárias Visiontech Group, Inc. e Hydroman, Inc., fornece equipamentos como luzes de cultivo e produtos hidropônicos para produtores indoor na América do Norte. A empresa também está expandindo sua presença de fabricação na região com uma fábrica de montagem de luzes de cultivo em Manitoba, Canadá.
Este comunicado contém declarações prospectivas que envolvem riscos e incertezas, incluindo o fechamento bem-sucedido da oferta e o uso pretendido dos recursos. A empresa adverte que essas declarações não são garantias de desempenho futuro e envolvem riscos conhecidos e desconhecidos.
As informações apresentadas neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa da Nature's Miracle Holdings Inc.
Em outras notícias recentes, a Nature's Miracle Holding Inc. anunciou uma rebranding estratégica de sua subsidiária, Hydroman Inc., para Hydroman Electric Corporation, marcando uma mudança para o setor de veículos elétricos. A empresa também revelou uma redução de 2,1 milhões de dólares em dívidas comerciais a pagar através de um acordo com a Visiontech Group, Inc. e a Uninet Global Inc. Na frente de receitas, a Nature's Miracle garantiu um acordo de vendas de 5,1 milhões de dólares com a What Rebates LLC e um pedido de compra de 2,4 milhões de dólares de um grande produtor indoor na Califórnia para suas luzes de cultivo da marca Efinity, esperando aumentar significativamente a receita da empresa no final de 2024.
No entanto, a Nature's Miracle enfrenta uma potencial deslistagem da Nasdaq devido ao não cumprimento dos requisitos de valor de mercado. A empresa planeja apelar desta decisão e apresentar um plano para recuperar a conformidade. Em uma notável transição executiva, o Diretor de Operações da empresa, Darin Carpenter, mudou para uma função de consultoria.
Além disso, a Nature's Miracle firmou um acordo de distribuição exclusiva com a Vaighai Agro Products Ltd. para distribuir produtos Gro-Med Coco Coir Substrate em todos os EUA. No entanto, os planos para uma fusão com a Agrify Corporation foram mutuamente encerrados. Estes são os desenvolvimentos mais recentes nas operações da empresa.
Insights do InvestingPro
À medida que a Nature's Miracle Holdings Inc. (NASDAQ: NMHI) anuncia os termos de sua oferta pública, os dados do InvestingPro fornecem contexto adicional para os investidores. A receita da empresa nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024 foi de 9,63 milhões de dólares, com um preocupante declínio no crescimento da receita de 18,29% no mesmo período. Esse declínio na receita alinha-se com a necessidade da empresa de levantar capital através da oferta atual.
As Dicas do InvestingPro destacam alguns desafios enfrentados pela NMHI. A empresa sofre com margens de lucro bruto fracas, o que é evidente no lucro bruto negativo de 0,58 milhão de dólares e uma margem de lucro bruto de -6,04% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024. Esta tensão financeira é provavelmente um fator determinante por trás da decisão da empresa de buscar esta oferta pública.
Outra Dica do InvestingPro observa que o preço das ações da NMHI caiu significativamente no último ano. Isso é corroborado pelo retorno total do preço desde o início do ano de -98,65% de acordo com os dados mais recentes. A queda substancial do preço pode explicar a estratégia da empresa de oferecer unidades a um ponto de preço relativamente baixo de 0,1118 dólares cada, na tentativa de atrair investidores.
Vale ressaltar que o InvestingPro oferece 5 dicas adicionais para a NMHI, fornecendo uma análise mais abrangente para investidores que estão considerando esta oferta. Esses insights podem ser particularmente valiosos dada a posição financeira atual da empresa e os termos de sua oferta pública.
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