Navigator Gas amplia emissão de títulos em US$ 40 milhões

Investing.com — A Navigator Holdings Ltd. (NYSE: NVGS), conhecida como Navigator Gas, operadora da maior frota mundial de transportadores de gás liquefeito de tamanho handysize e atualmente avaliada em US$ 927 milhões, anunciou a conclusão bem-sucedida de uma emissão adicional de US$ 40 milhões no mercado de títulos nórdico. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa mantém lucratividade com lucro de US$ 1,19 por ação nos últimos doze meses. A emissão adicional, realizada em 28 de março de 2025, ocorre sob a emissão de títulos sênior não garantidos de 7,25% da empresa com vencimento em outubro de 2029.

Os fundos adicionais captados por meio desta emissão elevam o empréstimo total sob os títulos para US$ 140 milhões, deixando US$ 60 milhões disponíveis dentro do limite de empréstimo de US$ 200 milhões. Precificados ao valor nominal, os recursos da emissão adicional destinam-se a propósitos corporativos gerais, conforme descrito nos termos do título e no adendo da emissão. A análise do InvestingPro indica que as ações estão atualmente sendo negociadas abaixo do seu Valor Justo, com 8 insights exclusivos adicionais disponíveis para assinantes.

Arctic Securities e DNB Markets atuaram como Coordenadores Globais Conjuntos e Bookrunners Conjuntos para a transação. Clarksons Securities e Fearnley Securities também participaram como Bookrunners Conjuntos.

A frota da Navigator Gas compreende 59 transportadores de gás liquefeito semi ou totalmente refrigerados, com 28 capazes de manipular etileno e etano. A empresa desempenha um papel significativo na cadeia de suprimentos global para gases petroquímicos, GLP e amônia. Além disso, a Navigator Gas possui uma participação de 50% em um terminal marítimo de exportação de etileno localizado em Morgan’s Point, Texas.

Esta expansão na emissão de títulos da empresa reflete as atividades financeiras em andamento e iniciativas estratégicas da Navigator Gas para apoiar suas operações e crescimento. As informações fornecidas são baseadas em um comunicado à imprensa da Navigator Gas.

Em outras notícias recentes, a Navigator Holdings Ltd. divulgou seus resultados do quarto trimestre de 2024, superando as expectativas dos analistas com um lucro por ação (LPA) de US$ 0,38, em comparação com os US$ 0,34 previstos. A empresa alcançou uma receita de US$ 144 milhões, excedendo os US$ 131,72 milhões antecipados, marcando um aumento de 2% em relação ao ano anterior. A Navigator Holdings também concluiu uma expansão de seu terminal de exportação de etileno, aumentando significativamente sua capacidade, o que posiciona bem a empresa para capitalizar sobre a crescente produção e capacidade de exportação de líquidos de gás natural dos EUA. Os analistas da Stifel mantiveram a classificação de Compra para a Navigator Holdings, com um preço-alvo de US$ 21,00, destacando o desempenho robusto da empresa apesar dos desafios no setor de transporte de GLP.

A Stifel observou que os navios handysize da empresa mostraram resiliência, e as recentes melhorias nas margens de etileno devem fortalecer a posição de mercado da Navigator. Os analistas preveem que as taxas de frete para navios de etileno provavelmente permanecerão firmes, beneficiando a empresa à medida que expande este segmento de sua frota. A Navigator Holdings também está explorando uma redomiciliação corporativa para o Reino Unido ou Dinamarca para aumentar a eficiência operacional. O EBITDA ajustado da empresa subiu para US$ 73,4 milhões, de US$ 72 milhões no ano anterior, refletindo gestão eficiente de custos e melhorias operacionais. Esses desenvolvimentos refletem a forte execução operacional e iniciativas estratégicas da Navigator Holdings na indústria de transporte marítimo.

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