A Needham elevou o preço-alvo das ações da JFrog (NASDAQ: FROG) para $33,00, acima dos $30,00 anteriores, mantendo a recomendação de Compra para o papel.
O ajuste ocorre após uma recente discussão com a empresa que reforçou a confiança da firma na capacidade da JFrog de atingir sua perspectiva revisada para o ano calendário de 2024.
A orientação atualizada da empresa para a nuvem sugere um crescimento de 40% ano a ano, o que é visto como uma redução dos riscos associados a grandes negócios de migração que geralmente envolvem volumes maiores e ciclos de venda mais longos.
Além disso, há uma expectativa de redução de $2 milhões a $4 milhões de clientes mensais na modalidade pay-as-you-go.
Os analistas da firma mantiveram suas estimativas inalteradas apesar do aumento do preço-alvo, o que reflete a crença de que a JFrog recalibrou adequadamente suas expectativas financeiras.
Em outras notícias recentes, a JFrog reportou um aumento de 22% na receita total ano a ano para o segundo trimestre de 2024, atingindo $103 milhões, com a receita de nuvem subindo 42% para $39,3 milhões.
A empresa adicionou 115 novos clientes líquidos à sua categoria de mais de $100.000 em ARR e projetou receitas entre $105 milhões e $106 milhões para o próximo terceiro trimestre. A JFrog também anunciou uma parceria estratégica com o GitHub e adquiriu a empresa de plataforma MLOps Qwak AI para aprimorar suas capacidades de software alimentadas por IA.
Além desses desenvolvimentos, a JFrog foi incluída no Catálogo de Agências DevSecOps da Iniciativa de Software Empresarial (ESI) do Departamento de Defesa (DoD), indicando seu compromisso em fornecer soluções seguras para a cadeia de suprimentos de software.
No front dos analistas, a Baird iniciou a cobertura da JFrog com classificação Outperform e preço-alvo de $32,00, citando o posicionamento único da JFrog para se beneficiar da crescente demanda por entrega de software segura e escalável. A KeyBanc reiterou sua classificação Overweight para a JFrog, expressando uma perspectiva confiante para o segundo semestre do ano após reuniões com os principais executivos. Além disso, a Canaccord Genuity manteve a classificação de Compra para a JFrog, enfatizando o valor estratégico da plataforma da JFrog e seu papel essencial no ciclo de vida do desenvolvimento de software.
Insights do InvestingPro
Após a perspectiva positiva da Needham sobre a JFrog, uma análise dos dados em tempo real do InvestingPro revela insights adicionais sobre a saúde financeira da empresa e o desempenho das ações. Com uma capitalização de mercado de $3,16 bilhões, a impressionante margem de lucro bruto da JFrog é de 78,77% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, o que sublinha a capacidade da empresa de manter a lucratividade em suas operações principais. Além disso, o crescimento da receita da empresa de 24,55% durante o mesmo período demonstra a expansão de sua escala de negócios.
As dicas do InvestingPro destacam que a JFrog possui mais caixa do que dívidas em seu balanço e espera-se que aumente seu lucro líquido este ano, indicando uma posição financeira robusta e uma perspectiva promissora para a lucratividade. No entanto, vale notar que as ações tiveram uma queda no último mês e nos últimos seis meses, com retornos totais de preço de -14,93% e -31,21%, respectivamente. Essas métricas sugerem que, embora a empresa tenha fundamentos sólidos, o sentimento do mercado tem sido baixista no curto prazo. Para investidores que buscam uma análise mais profunda, o InvestingPro oferece 9 dicas adicionais que podem fornecer mais contexto ao panorama financeiro e ao desempenho das ações da JFrog.
Com a aproximação da próxima data de divulgação de resultados em 30 de outubro de 2024, e com uma estimativa de valor justo em torno de $32 pelos analistas, os investidores estarão atentos para ver se a JFrog conseguirá aproveitar seus pontos fortes para reverter as recentes tendências de baixa no preço de suas ações e capitalizar seu potencial de crescimento.
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