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SAN FRANCISCO - A Nektar Therapeutics (NASDAQ:NKTR) precificou sua oferta pública subscrita de US$ 100 milhões em ações ordinárias a US$ 23,50 por ação, anunciou a empresa de biotecnologia em fase clínica na terça-feira. A oferta ocorre enquanto as ações são negociadas a US$ 25,84, tendo proporcionado um impressionante retorno de 85% nos últimos seis meses, de acordo com dados do InvestingPro.
A oferta consiste em 4.255.320 ações, com os subscritores recebendo uma opção de 30 dias para comprar até 638.298 ações adicionais pelo mesmo preço de oferta pública, menos descontos e comissões de subscrição.
A transação deve ser concluída na quarta-feira, 2 de julho, sujeita às condições habituais de fechamento. Jefferies e Piper Sandler estão atuando como coordenadores principais conjuntos, com BTIG, LLC como coordenador passivo e H.C. Wainwright & Co. como co-gestor.
A Nektar pretende usar os recursos para fins corporativos gerais, incluindo pesquisa e desenvolvimento, desenvolvimento clínico e custos de fabricação para apoiar seus candidatos a medicamentos. Com um índice de liquidez corrente de 3,24 e receita anual de US$ 87,25 milhões, a empresa mantém forte liquidez, apesar de consumir caixa rapidamente, conforme destacado pela análise do InvestingPro.
O principal candidato a produto da empresa, rezpegaldesleukin (REZPEG), está atualmente sendo avaliado em dois ensaios clínicos de Fase 2b para dermatite atópica e alopecia areata. O pipeline da Nektar também inclui um anticorpo bivalente pré-clínico do receptor do fator de necrose tumoral tipo II e outros programas de imunoterapia.
A oferta está sendo realizada de acordo com uma declaração de registro em prateleira no Formulário S-3 que foi arquivada na SEC em 28 de março de 2025 e declarada efetiva em 1º de abril de 2025.
De acordo com o comunicado à imprensa, os valores mobiliários estão sendo oferecidos apenas por meio de um suplemento de prospecto e prospecto que fazem parte da declaração de registro. Para investidores que buscam insights mais profundos sobre a saúde financeira e posição de mercado da Nektar, o InvestingPro oferece análise abrangente com mais de 15 ProTips adicionais e um relatório de pesquisa detalhado, ajudando os investidores a tomar decisões mais informadas.
Em outras notícias recentes, a Nektar Therapeutics anunciou uma oferta pública de suas ações ordinárias e warrants pré-financiados, que visa levantar fundos para fins corporativos gerais, como pesquisa e desenvolvimento. Jefferies e Piper Sandler estão gerenciando a oferta, que inclui uma opção para os subscritores comprarem 15% adicionais de ações. Enquanto isso, o medicamento experimental da Nektar, rezpegaldesleukin, demonstrou resultados promissores em um estudo de Fase 2b para dermatite atópica moderada a grave, atingindo tanto os endpoints primários quanto os secundários principais. O medicamento mostrou melhorias significativas no Escore de Área e Gravidade do Eczema (EASI) e foi bem tolerado, sendo as reações no local da injeção o efeito colateral mais comum. A empresa planeja divulgar mais dados para este medicamento em alopecia areata até o final de 2025. Além disso, a Nektar está se preparando para apresentar dados preliminares do estudo REZOLVE-AD em junho de 2025, com uma webcast planejada para discutir os resultados. Esses desenvolvimentos destacam os esforços contínuos da Nektar para avançar em seu pipeline de terapias imunológicas.
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