Neogen vende negócio de produtos de limpeza e desinfetantes para Kersia por US$ 130 milhões

LANSING, Mich. - A Neogen Corporation (NASDAQ:NEOG), fornecedora de soluções de segurança alimentar com receita anual de US$ 906 milhões, concluiu a venda de seu negócio global de produtos de limpeza e desinfetantes para o Grupo Kersia por US$ 130 milhões em dinheiro, além de consideração contingente adicional baseada no desempenho futuro do negócio, segundo comunicado da empresa.

A fornecedora de soluções de segurança alimentar planeja usar os recursos para pagar US$ 100 milhões de dívida no trimestre atual, o que deve reduzir a alavancagem líquida da empresa em aproximadamente 0,4x em base pro forma. De acordo com dados do InvestingPro, a Neogen opera com uma carga significativa de dívida, embora seu índice de liquidez corrente de 3,91 indique forte liquidez de curto prazo.

"A conclusão desta transação marca um importante passo adiante na simplificação e no aprimoramento do foco estratégico em nosso negócio principal", disse John Adent, Presidente e Diretor Executivo da Neogen. "Estamos confiantes de que a Kersia é a proprietária certa para este negócio e sua equipe a longo prazo." Embora a empresa não seja lucrativa atualmente, os analistas do InvestingPro projetam um retorno à lucratividade este ano. Obtenha insights detalhados e 8 ProTips adicionais com uma assinatura do InvestingPro.

A Neogen, que opera em mais de 140 países, concentra-se em soluções de segurança alimentar, pecuária e saúde de animais de estimação. A alienação representa um movimento para simplificar as operações e concentrar-se em seus principais segmentos de negócios.

A transação foi anunciada em um comunicado à imprensa emitido pela empresa na sexta-feira.

Em outras notícias recentes, a Neogen Corporation anunciou planos para alienar seu negócio de genômica como parte de uma estratégia mais ampla para focar em seu segmento de testes de segurança alimentar. Espera-se que essa alienação resulte em uma redução de receita de US$ 150 milhões e uma diminuição no EBITDA em baixos vinte milhões no ano fiscal de 2026. Além disso, a Neogen firmou um acordo para vender sua divisão de produtos de limpeza e desinfetantes para o Grupo Kersia por US$ 130 milhões, com a transação prevista para melhorar as margens de lucro e reduzir a alavancagem líquida. A S&P Global Ratings rebaixou a classificação de crédito da Neogen de ’BB+’ para ’BB-’ devido ao aumento da alavancagem e problemas de integração com o negócio de segurança alimentar da 3M. A S&P espera que a dívida ajustada da Neogen em relação ao EBITDA exceda 4x no ano fiscal de 2025, refletindo os desafios macroeconômicos em curso. A Moody’s Ratings confirmou a classificação Ba3 da Neogen Food Safety, mas revisou a perspectiva para negativa, citando expectativas de que a relação dívida/EBITDA permanecerá acima de 4 vezes. Esses desenvolvimentos destacam os esforços contínuos da Neogen para simplificar operações e enfrentar desafios financeiros em um cenário de mercado em mudança.

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