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NetApp define preço de notas sênior no valor de US$1,25 bilhão

Publicado 12.03.2025, 23:29
NetApp define preço de notas sênior no valor de US$1,25 bilhão
NTAP
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SAN JOSE, Calif. - A NetApp (NASDAQ: NTAP), empresa especializada em infraestrutura inteligente de dados com capitalização de mercado de US$18,6 bilhões, anunciou a precificação de duas séries de notas sênior totalizando US$1,25 bilhão. As notas estão divididas igualmente entre Notas Sênior de 5,50% com vencimento em 2032 e Notas Sênior de 5,70% com vencimento em 2035. A transação deve ser finalizada em 17.03.2025, sujeita às condições habituais de fechamento. De acordo com dados do InvestingPro, a NetApp opera com nível moderado de dívida e mantém forte pontuação de saúde financeira.

A empresa planeja destinar parte dos recursos líquidos para quitar suas Notas Sênior de 1,875% no valor de US$750 milhões com vencimento em 2025. O restante será direcionado para fins corporativos gerais. Com receita anual de US$6,5 bilhões e rendimento de dividendos saudável de 2,27%, a NetApp mantém pagamentos de dividendos há 13 anos consecutivos.

Os coordenadores da oferta incluem instituições financeiras proeminentes como Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan, BofA Securities, Wells Fargo Securities, Citigroup e MUFG.

Este comunicado não representa uma oferta de venda das notas sênior ou quaisquer outros títulos. A venda destes títulos não será legal em qualquer estado ou jurisdição onde seja necessário registro prévio ou qualificação sob as leis de valores mobiliários aplicáveis. A oferta é feita apenas através de suplemento preliminar ao prospecto e prospecto base.

O comunicado da NetApp inclui declarações prospectivas, sujeitas a diversos riscos e incertezas. Estes riscos podem fazer com que os resultados reais difiram significativamente das projeções. A empresa se isenta de qualquer obrigação de atualizar as informações no comunicado, exceto quando exigido por lei.

A empresa é reconhecida por suas soluções de armazenamento unificado de dados, serviços integrados de dados e CloudOps. As ofertas da NetApp são projetadas para ajudar os clientes a navegar por disrupções, criando infraestrutura sem silos, utilizando observabilidade e IA para gestão ideal de dados, e fornecendo serviços de armazenamento em nível empresarial nativamente incorporados nas principais plataformas de nuvem. Atualmente negociando próximo à mínima de 52 semanas, a análise do InvestingPro sugere que a NetApp está subvalorizada, com 14 insights exclusivos adicionais disponíveis para assinantes através do Relatório Pro Research abrangente.

Esta notícia é baseada em um comunicado à imprensa da NetApp.

Em outras notícias recentes, a NetApp Inc (NASDAQ:NTAP). reportou seus resultados do terceiro trimestre fiscal de 2025, revelando resultados mistos com lucro por ação (LPA) ligeiramente acima da previsão em US$1,91 contra US$1,90 esperados, mas receita abaixo em US$1,64 bilhão comparada aos US$1,69 bilhão esperados. Esta queda na receita foi influenciada por atrasos em negócios e taxas de câmbio desfavoráveis, impactando notadamente o setor público internacional. Apesar destes desafios, a receita de nuvem pública da NetApp aumentou 15% ano a ano, e sua plataforma de armazenamento como serviço, Keystone, demonstrou crescimento significativo de quase 60% ano a ano. Analistas da Loop Capital e Citi ajustaram seus preços-alvo para a NetApp, com a Loop Capital reduzindo para US$130 enquanto mantém classificação de Compra, e o Citi baixando para US$110 com classificação Neutra, citando quedas de receita e desafios de execução como fatores-chave. A orientação da empresa para o próximo período ficou abaixo das expectativas devido a questões cambiais contínuas previstas e à alienação de seu negócio Spot. No entanto, as soluções de armazenamento all-flash da NetApp viram um aumento de 10% ano a ano, e a empresa garantiu mais de 100 vitórias em infraestrutura de IA e modernização de data lake. A NetApp está focando na melhoria da execução de vendas e implementando controles de custos para aprimorar o fechamento de negócios e garantir fluxos de receita mais previsíveis no futuro.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.

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