NOVA YORK - A Neurogene Inc. (Nasdaq: NGNE), uma empresa em estágio clínico focada no desenvolvimento de tratamentos genéticos para doenças neurológicas raras, anunciou um acordo para um financiamento de investimento privado em ações públicas (PIPE) que deverá gerar aproximadamente 200 milhões de dólares em receitas brutas. A transação, programada para ser concluída por volta de 05.11.2024, contou com a participação de importantes firmas de investimento em saúde, incluindo RTW Investments, Casdin Capital e outras.
A empresa está emitindo 1.835.000 ações ordinárias a 50,00 dólares cada e warrants pré-financiados para 2.165.042 ações adicionais a 49,999 dólares cada, com um preço de exercício de 0,001 dólar por ação. Isso resultará em aproximadamente 21,0 milhões de ações ordinárias em circulação, assumindo o exercício total dos warrants.
Os fundos deste financiamento destinam-se a estender o horizonte financeiro da Neurogene até o segundo semestre de 2027, apoiando a conclusão do recrutamento para um estudo de registro de sua terapia gênica, NGN-401, para a síndrome de Rett, entre outros propósitos corporativos.
A Neurogene também planeja realizar uma webcast em 11.11.2024 para discutir dados clínicos intermediários do ensaio de Fase 1/2 do NGN-401. TD Cowen, Leerink Partners, Stifel e William Blair estão atuando como agentes de colocação conjunta para o financiamento.
Os títulos oferecidos não foram registrados sob o Securities Act de 1933 e estão sujeitos a um acordo de direitos de registro, que obriga a Neurogene a registrar a revenda junto à SEC.
O comunicado de imprensa também inclui declarações prospectivas sobre o uso dos recursos, a estabilidade financeira da empresa e os planos de negócios. Adverte que estas declarações estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente.
Esta notícia é baseada em um comunicado de imprensa da Neurogene Inc. e não constitui uma oferta de venda ou solicitação de oferta de compra de quaisquer títulos.
Em outras notícias recentes, a empresa de biotecnologia Neurogene reportou resultados significativos de lucros e receitas para o segundo trimestre de 2024, com uma perda líquida de 18,5 milhões de dólares. As despesas com pesquisa e desenvolvimento somaram 15,7 milhões de dólares, enquanto as despesas administrativas totalizaram 5,3 milhões de dólares. O candidato a terapia gênica da empresa, NGN-401, recebeu a designação de Terapia Avançada de Medicina Regenerativa (RMAT) da Food and Drug Administration (FDA) dos EUA para o tratamento da síndrome de Rett. Espera-se que esta designação acelere o processo de aprovação e melhore as interações com a FDA.
Em termos de avaliações de analistas, o BMO Capital manteve a classificação Outperform com um preço-alvo de 65,00 dólares para as ações da Neurogene, enquanto a H.C. Wainwright ajustou o preço-alvo das ações para 49 dólares, de 51 dólares, mantendo a classificação de Compra para a ação. A William Blair também iniciou a cobertura da Neurogene, estabelecendo uma classificação Outperform e um preço-alvo de 61,00 dólares.
Os investidores estão observando atentamente os próximos dados clínicos da Fase 1/2 da coorte de baixa dose do estudo NGN-401 no quarto trimestre de 2024, e uma atualização no primeiro trimestre de 2025, que incluirá dados clínicos intermediários da Fase 1/2 e uma atualização regulatória para o NGN-101 no tratamento da doença de Batten CLN5. Estes são desenvolvimentos recentes que podem potencialmente impactar a trajetória da empresa.
Insights do InvestingPro
O recente anúncio de financiamento PIPE da Neurogene Inc. alinha-se com várias métricas financeiras e tendências destacadas pelo InvestingPro. A capitalização de mercado da empresa é de 598,62 milhões de dólares, refletindo sua posição como uma empresa de biotecnologia em estágio clínico. Esta avaliação é particularmente notável dada a receita da Neurogene de apenas 0,93 milhão de dólares nos últimos doze meses, indicando as altas expectativas dos investidores quanto ao potencial futuro da empresa.
Uma dica do InvestingPro revela que a Neurogene possui mais caixa do que dívida em seu balanço, o que é crucial para uma empresa em estágio clínico que consome recursos para financiar pesquisa e desenvolvimento. É provável que esta sólida posição financeira seja ainda mais fortalecida pelo financiamento PIPE de 200 milhões de dólares, potencialmente estendendo o horizonte da empresa conforme indicado no artigo.
Outra dica relevante do InvestingPro observa que a Neurogene está sendo negociada a um múltiplo de lucros elevado, com um índice P/L de 169,02. Esta avaliação sugere que os investidores estão precificando um crescimento futuro significativo, o que se alinha com o foco da empresa no desenvolvimento de tratamentos para doenças neurológicas raras.
Vale ressaltar que o InvestingPro oferece 12 dicas adicionais para a Neurogene, fornecendo uma análise mais abrangente para investidores interessados em aprofundar-se na saúde financeira e posição de mercado da empresa.
O retorno total do preço da empresa no ano até a data de 137,72% e o retorno de um ano de 205,1% sublinham o otimismo do mercado em relação às perspectivas da Neurogene. Esses fortes retornos são particularmente significativos dado o ambiente desafiador para as ações de biotecnologia nos últimos anos.
À medida que a Neurogene se prepara para discutir dados clínicos intermediários de seu ensaio de Fase 1/2 do NGN-401, os investidores estarão observando atentamente sinais de que a empresa pode traduzir seu progresso científico em sucesso financeiro. A próxima webcast em 11 de novembro pode ser um momento crucial para a ação, potencialmente impactando seus múltiplos de avaliação já elevados.
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