NOVA YORK - A New York Mortgage Trust, Inc (NASDAQ:NYMT), um fundo de investimento imobiliário (REIT), anunciou o preço de sua oferta pública de US$ 60 milhões em notas seniores com taxa de juros de 9,125%, com vencimento em 2029. A oferta está prevista para ser encerrada em 28 de junho de 2024, sujeita às condições habituais de fechamento.
A empresa também forneceu aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar US$ 9 milhões adicionais em notas para cobrir quaisquer sobrelotes. Se aprovadas, as notas serão listadas no Nasdaq Global Select Market sob o símbolo NYMTI, e a negociação deve começar dentro de 30 dias após a emissão.
A NYMT pretende usar os recursos desta oferta para fins corporativos gerais. Isso inclui a aquisição de ativos direcionados, como ativos residenciais unifamiliares e multifamiliares, e outros ativos relacionados a hipotecas e crédito que a empresa possa considerar no futuro. Adicionalmente, os recursos podem ser alocados para capital de giro geral.
As notas, que são obrigações seniores não garantidas da NYMT, pagarão juros trimestrais no primeiro dia de janeiro, abril, julho e outubro, a partir de 1º de outubro de 2024. Eles estão programados para vencer em 1º de julho de 2029, mas a empresa se reserva o direito de resgatá-los, no todo ou em parte, a qualquer momento em ou após 1º de julho de 2026.
LLC, RBC Capital Markets, LLC, UBS Securities LLC, Wells Fargo Securities, LLC, Keefe, Bruyette & Woods, Inc., e Piper Sandler & Co.
A oferta está sendo conduzida sob uma declaração de registro de prateleira existente que entrou em vigor em 6 de agosto de 2021. Os potenciais investidores podem obter cópias do prospecto e do respectivo suplemento junto dos subscritores.
Esta notícia baseia-se numa declaração de comunicado de imprensa e destina-se apenas a fins informativos. Não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação de uma oferta de compra das notas ou de quaisquer outros valores mobiliários. Qualquer oferta desse tipo seria ilegal em jurisdições onde não está registrada ou qualificada sob as leis de valores mobiliários.
Em outras notícias recentes, o New York Mortgage Trust viu uma série de desenvolvimentos significativos. A companhia realizou sua Assembleia Geral Ordinária de 2024, elegendo sete conselheiros para seu Conselho de Administração e aprovando mais duas propostas. Além disso, a empresa declarou seus dividendos do 2º trimestre de 2024, com um dividendo de US$ 0,20 por ação em suas ações ordinárias e dividendos adicionais em várias séries de ações preferenciais.
Os resultados do 1º trimestre de 2024 da empresa, no entanto, mostraram lucro negativo por ação de US$ 0,75 devido a imparidades em posições de ações de joint ventures. Em resposta, a New York Mortgage Trust está mudando sua estratégia, reduzindo sua exposição a investimentos de capital de joint venture multifamiliares e se concentrando mais em Títulos Lastreados em Hipotecas Residenciais (RMBS) e Empréstimos para Fins Comerciais (BPL).
Os analistas da Keefe, Bruyette e Woods (KBW) ajustaram suas perspectivas sobre a empresa, reduzindo o preço-alvo de US$ 8,50 para US$ 7,00, mantendo uma classificação Market Perform. Essa revisão segue o recente relatório de lucros da empresa, que revelou um lucro por ação não depreciado de -US$ 0,68, ficando aquém das estimativas de KBW e consenso. A empresa citou o aumento das despesas como a principal razão para a redução nas estimativas de EPS.
Estes são alguns dos desenvolvimentos recentes para o New York Mortgage Trust, refletindo o compromisso da empresa com seus acionistas e seus esforços para navegar pelos desafios atuais do mercado.
InvestingPro Insights
À medida que a New York Mortgage Trust, Inc (NYMT) avança com sua oferta pública de notas seniores, os investidores atuais e potenciais podem considerar várias métricas e insights importantes da InvestingPro para avaliar a saúde financeira e as perspectivas futuras da empresa. Com uma capitalização de mercado de US$ 564,7 milhões, o cenário financeiro da NYMT apresenta um quadro complexo.
O índice de preço sobre lucro (P/L) da empresa está em -3,34, indicando que ela não é lucrativa atualmente, sentimento ecoado por analistas que não antecipam rentabilidade para este ano. Além disso, o índice P/L ajustado nos últimos doze meses no 1º trimestre de 2024 é significativamente menor, de -18,97, reforçando as preocupações com os lucros da companhia.
Apesar desses desafios, a NYMT tem um forte histórico de manutenção de pagamentos de dividendos, com 21 anos consecutivos de dividendos consistentes e um alto dividend yield atual de 12,84%. Esse compromisso com o retorno aos acionistas é um fator crítico para investidores focados em renda. Além disso, os ativos líquidos da companhia superam as obrigações de curto prazo, o que sugere uma posição sólida para atender passivos financeiros imediatos.
Os investidores devem notar que duas dicas do InvestingPro destacam a volatilidade do preço das ações da NYMT e uma queda de vendas antecipada pelos analistas no ano atual. A ação experimentou uma queda significativa nos últimos seis meses, com um retorno total de preço de -25,78% e um retorno total de preço no acumulado do ano de -24,91%. Essas métricas podem influenciar o sentimento e a tomada de decisão dos investidores, especialmente no contexto da oferta de novas notas.
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