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New York Mortgage Trust precifica oferta de notas sênior de US$ 85 milhões

Publicado 30.06.2025, 18:13
New York Mortgage Trust precifica oferta de notas sênior de US$ 85 milhões
NYMT
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NOVA YORK - New York Mortgage Trust, Inc. (NASDAQ:NYMT), um FII hipotecário com capitalização de mercado de US$ 604 milhões e atualmente classificado como ligeiramente sobrevalorizado segundo análise da InvestingPro, precificou uma oferta pública subscrita de US$ 85 milhões em notas sênior com juros de 9,875% com vencimento em 2030, anunciou a empresa na segunda-feira.

O fundo de investimento imobiliário hipotecário, que mantém uma forte posição financeira com índice de liquidez corrente de 24,28 e tem pago dividendos consistentemente por 22 anos consecutivos, concedeu aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar até US$ 12,75 milhões adicionais em notas para cobrir excesso de demanda. A oferta deve ser concluída em 8 de julho de 2025, sujeita às condições habituais de fechamento.

A NYMT solicitou a listagem das notas na Nasdaq Global Select Market sob o símbolo "NYMTH" e espera que a negociação comece dentro de 30 dias após a emissão, se aprovada.

As notas pagarão juros trimestralmente a partir de 1º de outubro de 2025 e vencerão em 1º de outubro de 2030. A empresa poderá resgatar as notas total ou parcialmente a seu critério a partir de 1º de outubro de 2027.

De acordo com o comunicado à imprensa, os recursos serão utilizados para fins corporativos gerais, incluindo a aquisição de ativos específicos e diversos ativos relacionados a hipotecas, habitação residencial e crédito. A empresa demonstrou forte crescimento de receita de 14,89% nos últimos doze meses, e dados da InvestingPro revelam que analistas esperam que a empresa volte à lucratividade este ano. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da NYMT, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente, disponível exclusivamente para assinantes do InvestingPro.

Morgan Stanley & Co. LLC, Keefe, Bruyette & Woods, Inc., Piper Sandler & Co., RBC Capital Markets, LLC, UBS Investment Bank e Wells Fargo Securities, LLC estão atuando como coordenadores da oferta.

A oferta está sendo realizada sob o atual registro de prateleira da empresa, que foi declarado efetivo pela Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos em 5 de agosto de 2024.

New York Mortgage Trust é um FII gerido internamente que adquire, investe, financia e administra principalmente ativos residenciais relacionados a hipotecas, atualmente oferecendo aos investidores um atrativo rendimento de dividendos de 12,03%. Acesse métricas financeiras mais detalhadas e insights exclusivos com o InvestingPro, que apresenta ProTips adicionais e análises abrangentes para decisões de investimento informadas.

Em outras notícias recentes, a New York Mortgage Trust reportou fortes resultados financeiros para o primeiro trimestre de 2025. Os lucros disponíveis para distribuição por ação aumentaram para US$ 0,20, acima dos US$ 0,16 do trimestre anterior. Além disso, o lucro por ação trimestral proveniente da receita líquida de juros ajustada aumentou 11% em relação ao trimestre anterior, atingindo US$ 0,40. Este desempenho foi apoiado por investimentos estratégicos, incluindo a compra de US$ 1,5 bilhão em Agency RMBS, significativamente mais que no trimestre anterior. A empresa também manteve um dividendo de US$ 0,20 por ação pelo sexto trimestre consecutivo.

Analistas observaram que a estratégia da New York Mortgage Trust inclui foco em investimentos em Agency RMBS, com planos de preservar capital para potenciais oportunidades em meio à volatilidade do mercado. A empresa espera fortes taxas de pagamento em seu portfólio multifamiliar ao longo de 2025. Olhando para o futuro, as projeções de lucro por ação sugerem crescimento contínuo, com estimativas de US$ 0,72 para o ano fiscal de 2025 e US$ 1,0 para o ano fiscal de 2026. Apesar dos desenvolvimentos positivos, a empresa enfrenta potenciais desafios, incluindo volatilidade econômica e mudanças nas políticas das empresas patrocinadas pelo governo.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.

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