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A NioCorp Developments Ltd. (NASDAQ:NB) concluiu uma oferta pública de 13.850.000 ações ordinárias a US$ 3,25 por ação, arrecadando aproximadamente US$ 45 milhões em receita bruta, anunciou a empresa de minerais críticos na sexta-feira. A empresa, atualmente avaliada em aproximadamente US$ 1,5 bilhão, tem mostrado desempenho notável no mercado com retorno de 152% no último ano e ganho de 135% nos últimos seis meses. A análise da InvestingPro revela 8 sinais adicionais de investimento para a NioCorp, oferecendo insights cruciais para investidores interessados neste player de minerais críticos.
A Maxim Group LLC atuou como único agente de colocação para a oferta, que foi realizada nos Estados Unidos e jurisdições fora do Canadá. Nenhum título foi vendido a compradores canadenses.
A empresa pretende usar os recursos líquidos para capital de giro e propósitos corporativos gerais, incluindo o avanço da construção de seu Projeto Elk Creek no sudeste de Nebraska. Embora opere com níveis moderados de dívida, a empresa não é atualmente lucrativa, tornando esta captação de capital crucial para seus planos de desenvolvimento. O projeto visa produzir nióbio, escândio e titânio, com potencial para produção de terras raras.
A oferta foi realizada de acordo com uma declaração de registro de prateleira efetiva previamente arquivada na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA em 13.06.2024, e declarada efetiva em 27.06.2024.
O nióbio é usado em ligas especiais e aço de alta resistência para aplicações automotivas, estruturais e de oleodutos. O escândio pode ser combinado com alumínio para criar ligas mais fortes com melhor resistência à corrosão e é usado em células de combustível. O titânio é utilizado em ligas leves para aplicações aeroespaciais, blindagem e implantes médicos.
As ações da empresa estão listadas na NASDAQ sob o símbolo NB.
De acordo com o comunicado à imprensa, espera-se que o Projeto Elk Creek produza minerais críticos utilizados em várias aplicações de defesa e civis.
Em outras notícias recentes, a NioCorp Developments Ltd. anunciou uma oferta pública precificada a US$ 3,25 por ação ordinária, visando arrecadar aproximadamente US$ 45 milhões. Os recursos são destinados a avançar a construção do Projeto Elk Creek no sudeste de Nebraska, que se concentra na produção de nióbio, escândio e titânio. A Maxim Group LLC está atuando como único agente de colocação para esta oferta. Além disso, a H.C. Wainwright ajustou seu preço-alvo para a NioCorp para US$ 4,00 de US$ 4,25, mantendo a classificação de Compra, após uma Manifestação de Interesse não vinculativa do UK Export Finance para potencial financiamento de dívida. A manifestação indica interesse internacional no Projeto Elk Creek e poderia diversificar as opções de financiamento da NioCorp. Além disso, a NioCorp se juntará ao índice Russell 3000 a partir de 30.06.2025, garantindo-lhe adesão automática ao índice de pequena capitalização Russell 2000. Esta inclusão faz parte da reconstituição anual dos índices Russell, que serve como referência para aproximadamente US$ 10,6 trilhões em ativos. Esses desenvolvimentos refletem movimentos estratégicos e financeiros significativos da NioCorp à medida que avança com seu projeto de minerais críticos.
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