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LONDRES - A Nomura International Plc anunciou hoje a conclusão do período de estabilização para um título de €700 milhões emitido pela Nomura Holdings Inc. O período de estabilização, que começou em 20.05.2025, foi concluído conforme programado em 27.06.2025.
Os títulos de cinco anos, com vencimento em 28.05.2030, possuem um cupom de 3,459% pagável anualmente e foram inicialmente oferecidos a um preço de 100% do valor nominal. Os títulos são negociados sob o código ISIN XS3066581664.
A Nomura International Plc atuou como coordenadora de estabilização, com Nomura, Barclays, BBVA, BNP Paribas, ING, Natixis e TD Securities atuando como gestores de estabilização para a oferta.
O processo de estabilização, que permite aos gestores apoiar o preço de mercado dos títulos durante o período inicial de oferta, incluiu disposições para uma facilidade máxima de alocação excedente de 5% do valor nominal agregado.
Os títulos são liquidados através da Euroclear e Clearstream, de acordo com o comunicado à imprensa.
Os títulos não foram registrados sob a Lei de Valores Mobiliários dos Estados Unidos de 1933 e não foram oferecidos para venda nos Estados Unidos. A oferta foi direcionada a investidores qualificados nos Estados Membros do Espaço Econômico Europeu de acordo com os regulamentos aplicáveis, e a pessoas fora do Reino Unido ou àqueles dentro do Reino Unido que possuem experiência profissional em questões de investimento.
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