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LONDRES - A oferta de notas no valor de €500 milhões da empresa de utilidades francesa Veolia Environnement (EPA:VIE) ocorreu sem quaisquer medidas de estabilização de mercado, de acordo com um anúncio do Natixis na sexta-feira.
As notas perpétuas não-resgatáveis (PNC5.25) com juros de 4,371%, que foram precificadas a 99,999%, não exigiram intervenção dos gestores de estabilização designados para manter os níveis de preço de mercado após a oferta inicial.
O Natixis atuou como gestor principal de estabilização para a transação, junto com Barclays, CaixaBank, Deutsche Bank, HSBC e Mizuho como gestores adicionais de estabilização.
O anúncio segue o aviso de pré-estabilização do Natixis emitido em 13 de maio de 2025, que havia delineado potenciais medidas de estabilização de mercado que poderiam ser implementadas caso necessário.
Os títulos, identificados pelo código FR001400YRU1, não foram registrados sob a Lei de Valores Mobiliários dos Estados Unidos e não foram oferecidos para venda no mercado americano.
Esta informação foi divulgada em um anúncio formal pós-estabilização baseado em um comunicado de imprensa do Natixis Syndicate.
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