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Investing.com — O AKROPOLIS GROUP, UAB, importante desenvolvedor e gestor de centros comerciais e de entretenimento, anunciou que suas recentemente emitidas notas verdes de EUR 350 milhões estão programadas para serem listadas tanto na Euronext Dublin quanto na Nasdaq Vilnius a partir de 15 de maio de 2025. A decisão está condicionada à aprovação dos órgãos necessários.
A estratégia de dupla listagem, espelhando a estreia do grupo com a emissão de títulos de EUR 300 milhões em 2021, visa aumentar a visibilidade e atrair investimentos estrangeiros através da Euronext Dublin, um mercado fundamental para eurobonds. Simultaneamente, a listagem na Nasdaq Vilnius deve envolver investidores locais, diversificar seus portfólios e revigorar o mercado de capitais da Lituânia.
As notas, emitidas com uma taxa de cupom anual de 6,000% e rendimento, estão precificadas a 100%. Elas possuem classificação BB+ da Fitch e S&P, refletindo uma perspectiva estável, com data de vencimento em 15 de maio de 2030. Esta emissão marca uma conquista notável para o Grupo Akropolis, particularmente dada a atual volatilidade do mercado, e ressalta a estratégia sustentável e confiável da empresa.
A oferta atraiu interesse significativo, com um livro de ordens atingindo EUR 1,1 bilhão, indicando uma taxa de subscrição mais de três vezes superior ao tamanho final da emissão. Este nível de demanda de investidores internacionais, especialmente do Reino Unido, Europa continental e regiões Bálticas e Nórdicas, atesta a forte presença de mercado do grupo e suas práticas responsáveis.
Os recursos das notas verdes serão alocados de acordo com o Green Finance Framework, apoiando o compromisso do Grupo Akropolis com o crescimento sustentável.
A oferta contou com a colaboração das instituições financeiras ING, Citi e SEB, com assessoria jurídica fornecida pela Clifford Chance LLP e TGS Baltic para o Grupo Akropolis, enquanto Mayer Brown International LLP e Walless assessoraram os bancos. A PricewaterhouseCoopers atua como auditora do Grupo Akropolis.
Esta listagem é baseada em um comunicado à imprensa e representa um movimento estratégico do Grupo Akropolis para diversificar suas fontes de financiamento e solidificar seu compromisso com práticas empresariais sustentáveis.
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