Nova Gold fixa preço de oferta de notas sênior em $400 milhões

TORONTO - A New Gold Inc. (TSX: NGD) (NYSE American: NGD), uma mineradora intermediária com métricas financeiras sólidas segundo dados da InvestingPro, anunciou hoje a precificação de uma oferta de $400 milhões em Notas Sênior com juros de 6,875% com vencimento em 2032. O índice de liquidez corrente saudável da empresa de 1,39 e a relação dívida/patrimônio moderada de 0,38 indicam um posicionamento financeiro sólido para esta oferta. A empresa espera que a oferta seja concluída em 18 de março de 2025, sujeita às condições padrão de fechamento. Os recursos da venda, junto com o caixa disponível, serão destinados ao financiamento da recompra de suas notas sênior em circulação de 7,50% com vencimento em 2027 e para cobrir taxas e despesas relacionadas. A análise da InvestingPro mostra que os fluxos de caixa da empresa podem cobrir suficientemente os pagamentos de juros, apoiando esta estratégia de refinanciamento.

A New Gold também iniciou uma oferta de compra para recomprar todas as suas notas sênior existentes, que não está condicionada a um valor mínimo de principal a ser oferecido. Os recursos remanescentes, se houver, serão utilizados para resgatar quaisquer notas existentes não adquiridas na oferta de compra, com resgate planejado para aproximadamente 15 de julho de 2025, pelo seu valor principal total.

As novas notas sênior estão sendo vendidas para compradores institucionais qualificados nos Estados Unidos e para pessoas não americanas fora dos Estados Unidos, em conformidade com a Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada, e outros regulamentos relevantes. No Canadá, as notas serão vendidas por meio de colocação privada, utilizando certas isenções de prospecto.

As notas não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários e, como tal, não podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos ou a pessoas americanas sem registro ou uma isenção dos requisitos de registro da Lei de Valores Mobiliários e leis estaduais de valores mobiliários aplicáveis. Este anúncio não constitui uma oferta de venda ou solicitação de oferta de compra das notas, nem constitui uma oferta de compra ou solicitação de oferta de venda de quaisquer notas existentes na oferta de compra. Além disso, não é um aviso de resgate para as notas existentes.

A New Gold, com sede no Canadá, opera dois ativos principais: a mina de ouro Rainy River e a mina de cobre e ouro New Afton. A visão da empresa é se estabelecer como uma importante mineradora intermediária de ouro diversificada no Canadá, com compromisso com a responsabilidade ambiental e social. O desempenho financeiro recente tem sido impressionante, com crescimento de receita de 17,55% e EBITDA de $428,5M nos últimos doze meses. Para análise detalhada e insights adicionais, acesse o Relatório de Pesquisa Pro abrangente disponível na InvestingPro, que cobre mais de 1.400 principais ações com análise especializada e inteligência acionável.

Em outras notícias recentes, a New Gold Inc. reportou receita recorde de $262 milhões no quarto trimestre de 2024, embora o lucro por ação de $0,07 tenha ficado abaixo das expectativas dos analistas de $0,0754. A empresa lançou uma oferta de notas sênior de $400 milhões, com recursos destinados à recompra de suas notas sênior existentes de 7,5% com vencimento em 2027. A S&P Global Ratings elevou a classificação de crédito da New Gold de ’B’ para ’B+’, citando fluxos de caixa e medidas de alavancagem mais fortes que o esperado, enquanto a Moody’s revisou a perspectiva da empresa de estável para positiva, atribuindo uma classificação B3 às novas notas. O BMO Capital Markets manteve sua classificação Outperform para a New Gold, com preço-alvo de C$5,50, observando que o lucro por ação ajustado da empresa estava alinhado com sua previsão. O desempenho financeiro da New Gold foi impulsionado pelo aumento da produção de ouro e cobre, bem como pela melhor gestão de custos. A empresa espera geração significativa de fluxo de caixa livre nos próximos anos, impulsionada por maior produção e redução de despesas de capital. Além disso, a New Gold aumentou sua participação na mina New Afton e alcançou produção comercial na zona C, contribuindo para seu crescimento operacional.

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