ODDITY precifica oferta de notas intercambiáveis de US$ 525 milhões

NOVA YORK - A Oddity Finance LLC, subsidiária da empresa de tecnologia de consumo ODDITY Tech Ltd. (NASDAQ: ODD), precificou US$ 525 milhões em notas sêniores intercambiáveis com vencimento em 2030. Esta oferta de esforços restritos é direcionada a compradores institucionais qualificados e representa um aumento em relação à oferta inicialmente proposta de US$ 350 milhões. A empresa, atualmente avaliada em US$ 3,9 bilhões, demonstrou forte desempenho financeiro com impressionantes margens de lucro bruto de 73% e robusto crescimento de receita de 27% nos últimos doze meses. De acordo com a análise da InvestingPro, que oferece mais de 17 insights adicionais de investimento, a ação parece estar sendo negociada acima de seu Valor Justo.

As notas, com vencimento em 15 de junho de 2030, não terão juros regulares, e seu valor principal não será acrescido. A oferta está prevista para ser concluída em 12 de junho de 2025, com receita líquida esperada de US$ 510,6 milhões após descontos iniciais, mas antes das despesas estimadas da oferta, assumindo que nenhuma nota adicional seja adquirida. A empresa mantém uma forte posição financeira com um índice de liquidez corrente de 1,86 e uma relação mínima de dívida/patrimônio de 0,07, refletindo uma sólida gestão do balanço.

A ODDITY pretende alocar os recursos para fins corporativos gerais, com aproximadamente US$ 55,3 milhões destinados a transações de call com teto, projetadas para minimizar a potencial diluição de ações após a troca das notas. Essas transações podem influenciar o preço de mercado das ações ordinárias Classe A da ODDITY, bem como o preço de negociação das notas.

As notas, intercambiáveis a uma taxa inicial de 10,8655 ações ordinárias Classe A por US$ 1.000 de valor principal, oferecem um prêmio de troca de aproximadamente 32,5% sobre o último preço reportado das ações da ODDITY. As transações de call com teto têm um preço máximo de US$ 138,92 por ação, um prêmio de 100% sobre o valor do dia de precificação da ação. A ação mostrou forte momento com um ganho de 43% nos últimos seis meses, apesar de uma recente queda de 10% na semana passada. Para métricas de avaliação detalhadas e análise abrangente, visite InvestingPro, onde você encontrará insights especializados e o Relatório de Pesquisa Pro completo.

A ODDITY, sem planos imediatos de aquisição, pode considerar fusões e aquisições estratégicas no futuro. As notas serão garantidas pela ODDITY e sua subsidiária, IM Pro Makeup NY L.P.

Esta movimentação ocorre enquanto a ODDITY reportou ter US$ 257 milhões em caixa e uma linha de crédito disponível de US$ 200 milhões em 31 de março de 2025. A empresa, conhecida por utilizar IA para desenvolver produtos de beleza e bem-estar, não registrou as notas ou as ações entregáveis após a troca sob a Lei de Valores Mobiliários ou a Lei de Empresas de Investimento, e as notas estão sujeitas a restrições de transferência. Com um Z-Score de Altman de 10,82, indicando forte saúde financeira, e reservas de caixa excedendo a dívida total, a ODDITY mantém uma posição financeira robusta. Acesse a análise completa de saúde financeira e mais através das ferramentas de pesquisa abrangentes da InvestingPro.

As informações fornecidas são baseadas em um comunicado à imprensa da ODDITY Tech Ltd.

Em outras notícias recentes, a Oddity Tech Ltd anunciou uma oferta de notas de US$ 350 milhões, com potencial para US$ 50 milhões adicionais, direcionada a compradores institucionais qualificados. Esta movimentação visa fornecer capital extra para oportunidades futuras, embora a empresa não tenha planos imediatos para aquisições significativas. Em outro desenvolvimento, o analista da Citizens JMP, Andrew Boone, elevou o preço-alvo da Oddity Tech para US$ 72, citando fortes resultados do primeiro trimestre e perspectivas de crescimento de receita futura com a introdução de novas marcas. Boone mantém uma classificação de Desempenho de Mercado Superior, destacando o desempenho consistente da empresa e o potencial para aceleração da receita.

Adicionalmente, as ações da Oddity Tech sofreram uma queda após uma negociação em bloco envolvendo 5,5 milhões de ações vendidas por uma entidade ligada ao CEO Oran Holtzman. Esta transação, destinada a aumentar a liquidez das ações, não proporcionou benefícios financeiros imediatos à empresa. Apesar da venda, Holtzman comprometeu-se com um acordo de bloqueio de um ano. Enquanto isso, a JMP Securities reiterou sua classificação de Desempenho de Mercado Superior e preço-alvo de US$ 66, enfatizando as estratégias de marketing eficazes da Oddity e o lançamento antecipado de novos produtos.

Esses desenvolvimentos recentes refletem as iniciativas estratégicas da Oddity Tech e a resposta do mercado às mudanças na propriedade das ações e no potencial de crescimento.

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