A Oppenheimer aumentou o preço-alvo das ações da Ascendis Pharma (NASDAQ: ASND) de $180 para $190, mantendo a classificação Outperform.
O ajuste segue o recente sucesso da Fase 3 do tratamento da Ascendis Pharma para acondroplasia, navepegritide (TransCon CNP), cuja lançamento é agora previsto entre 2025 e 2026.
A firma destacou o perfil clínico promissor do tratamento em comparação com o Voxzogo da BioMarin Pharmaceutical, que deve gerar vendas de $743 milhões em 2024.
O navepegritide demonstrou um benefício de velocidade de crescimento anualizada (AGV) de +1,78cm/ano, ligeiramente superior aos +1,57cm/ano do Voxzogo em faixas etárias semelhantes. Além disso, a ausência de reduções na pressão arterial com o navepegritide sugere uma vantagem distinta em termos de segurança.
A Ascendis Pharma está se preparando para submeter pedidos de aprovação de comercialização do navepegritide nos Estados Unidos e na União Europeia no primeiro e terceiro trimestres de 2025, respectivamente. Em resposta a esses desenvolvimentos, a Oppenheimer revisou suas projeções para a empresa e elevou seu preço-alvo.
Em outras notícias recentes, a Ascendis Pharma relatou resultados encorajadores do seu ensaio clínico de Fase 3 ApproaCH para o TransCon CNP, um tratamento para acondroplasia.
O ensaio demonstrou um aumento significativo na velocidade de crescimento anualizada em comparação com um placebo. Após esses resultados, firmas de análise como Evercore ISI, Jefferies, Goldman Sachs e BofA Securities aumentaram seus preços-alvo ou mantiveram suas classificações de "Compra" para a Ascendis Pharma.
A Evercore ISI prevê que as vendas do TransCon CNP terão um impacto significativo nas margens de lucro da empresa, contribuindo para a transição da Ascendis Pharma para um fluxo de caixa positivo no próximo ano.
Espera-se que a Ascendis Pharma submeta um Pedido de Novo Medicamento para o TransCon CNP no primeiro trimestre de 2025. A empresa também mostrou sinais promissores do seu Ensaio Clínico de Fase 1/2 IL-Believe com TransCon IL-2 β/γ em pacientes com câncer de ovário resistente à platina.
Em termos financeiros, a Ascendis Pharma garantiu um acordo de financiamento de $150 milhões com a Royalty Pharma e recebeu aprovação nos EUA para seu produto YORVIPATH para hiperparatireoidismo em adultos.
A empresa encerrou o trimestre com EUR259 milhões em caixa e equivalentes, projetando uma receita do SKYTROFA entre EUR220 milhões e EUR240 milhões para o ano completo de 2024.
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