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Investing.com — A Opus Genetics, Inc. (NASDAQ:IRD), uma empresa de biotecnologia em estágio clínico especializada em terapia gênica para doenças hereditárias da retina, divulgou a precificação de uma oferta pública subscrita de US$ 20 milhões e uma colocação privada simultânea de US$ 1,5 milhão. A empresa, atualmente avaliada em US$ 36,3 milhões, demonstrou forte saúde financeira com um índice de liquidez corrente de 6,63, de acordo com dados do InvestingPro. As ofertas devem ser concluídas em 24 de março de 2025, sujeitas às condições habituais de fechamento.
A oferta pública, liderada pela Perceptive Advisors e Nantahala Capital, inclui outros novos investidores institucionais de biotecnologia, com o CEO da Opus, George Magrath, e o presidente do conselho, Cam Gallagher, participando da colocação privada. As ações mostraram um impulso significativo, ganhando mais de 23% na última semana e demonstrando forte desempenho nos últimos três meses, conforme revelado pela análise do InvestingPro. A empresa pretende alocar os recursos líquidos para avançar seus principais programas de terapia gênica, OPGx-LCA5 e OPGx-BEST1, além de propósitos corporativos gerais e capital de giro. Dados do InvestingPro mostram que a empresa mantém um balanço forte com mais caixa do que dívida, posicionando-a bem para essas iniciativas de desenvolvimento. Assinantes do InvestingPro podem acessar 8 insights financeiros adicionais sobre a posição financeira e perspectivas de crescimento da Opus Genetics.
A Opus Genetics ofereceu mais de 21 milhões de ações ordinárias, ou equivalentes, e warrants na oferta pública, precificados a US$ 0,95 cada. A colocação privada simultânea consiste em aproximadamente 1,2 milhão de ações ordinárias e warrants, com um preço de oferta de US$ 1,275. Os warrants em ambas as ofertas são exercíveis imediatamente após a emissão e podem ser resgatados pela empresa sob certas condições.
O potencial exercício total dos warrants poderia render US$ 21,4 milhões adicionais, elevando o total possível de recursos brutos para aproximadamente US$ 43 milhões. A Craig-Hallum Capital Group LLC está atuando como única subscritora da oferta pública.
O pipeline da Opus Genetics inclui terapias gênicas investigativas visando várias formas de doenças hereditárias da retina, com seu programa mais avançado abordando mutações no gene LCA5. Embora a empresa tenha relatado um EBITDA de -US$ 29,47 milhões nos últimos doze meses, os analistas mantêm preços-alvo otimistas variando de US$ 8 a US$ 15 por ação, significativamente acima do preço atual de negociação de US$ 1,15. A empresa também tem outras soluções oftálmicas em desenvolvimento, como a Solução Oftálmica de Fentolamina 0,75% e APX3330, visando diferentes aspectos da saúde ocular.
As ações e warrants emitidos na colocação privada não foram registrados sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933 e estão sujeitos a restrições de revenda nos Estados Unidos. As ofertas são feitas por meio de uma declaração de registro de prateleira arquivada na SEC e declarada efetiva em 23 de janeiro de 2024.
Esta notícia é baseada em um comunicado à imprensa da Opus Genetics, Inc.
Em outras notícias recentes, a Opus Genetics relatou uma perda líquida prevista de aproximadamente US$ 56,8 milhões para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2024. A empresa também revelou que seu caixa líquido usado em atividades operacionais foi de cerca de US$ 25,6 milhões, com caixa e equivalentes de caixa estimados em aproximadamente US$ 30,3 milhões. Esses números são preliminares e sujeitos a ajustes finais. Em um movimento estratégico para proteger sua propriedade intelectual, a Opus Genetics, em colaboração com a FamyGen Life Sciences, entrou com uma ação por violação de patente contra a Sandoz Inc., visando impedir a comercialização de uma versão genérica de seu medicamento, RYZUMVI™. Além disso, a empresa recebeu um Aviso de Certificação do Parágrafo IV da Sandoz, contestando a validade de seis patentes relacionadas ao RYZUMVI™. Na frente de governança corporativa, a Opus Genetics aprimorou os direitos dos acionistas ao alterar seus estatutos, permitindo maior flexibilidade para os acionistas. A empresa também concedeu opções de ações a novos funcionários, totalizando 205.742 ações, como parte de seu pacote de emprego. Além disso, a Opus Genetics completou o recrutamento para seu ensaio de Fase 3 VEGA-3 para a Solução Oftálmica de Fentolamina 0,75%, que recebeu designação Fast Track da FDA.
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