CHANTILLY, Va. - A Parsons Corporation (NYSE:PSN), uma provedora de tecnologia nos setores de defesa e infraestrutura, anunciou na segunda-feira que concordou em comprar a BCC Engineering, LLC, uma importante empresa de engenharia de transportes com sede na Flórida. A transação em dinheiro é avaliada em 230 milhões de dólares.
A aquisição visa fortalecer as capacidades de infraestrutura da Parsons no sudeste dos Estados Unidos, uma região que deve se beneficiar da Lei de Investimento em Infraestrutura e Empregos, que alocou cerca de 100 bilhões de dólares para projetos rodoviários até 2026.
A BCC Engineering, atualmente parte do portfólio da Trivest Partners, oferece uma gama de serviços, incluindo planejamento, design e gestão de projetos de transporte, civis e estruturais. Com presença na Flórida, Geórgia, Texas, Carolina do Sul e Porto Rico, a BCC esteve envolvida em mais de 100 grandes projetos, notadamente para o Departamento de Transportes da Flórida. A empresa também é reconhecida por seu ambiente de trabalho e foi listada como uma das 500 melhores empresas de design pela Engineering News Record (ENR).
A presidente, CEO e presidente do conselho da Parsons, Carey Smith, expressou entusiasmo com a aquisição, destacando o potencial para aprimorar as ofertas de serviços e o impacto na infraestrutura em toda a América do Norte. Jose Muñoz, presidente e CEO da BCC, ecoou esse sentimento, apontando para o alinhamento das visões para o futuro da infraestrutura.
Os aspectos financeiros do acordo incluem um valor líquido de transação de 221 milhões de dólares, considerando 9 milhões de dólares em benefícios fiscais relacionados à transação, e um múltiplo de EBITDA esperado de 13,0x para os ganhos estimados da BCC em 2025. A Parsons prevê que a BCC contribuirá com aproximadamente 110 milhões de dólares em receita bruta para 2025 e aumentará o crescimento da receita e as margens de EBITDA da Parsons.
A transação, que está sujeita às condições habituais de fechamento, deve ser finalizada nos próximos 30 dias. A BofA Securities e a Jenner & Block prestaram serviços de assessoria à Parsons, enquanto a Akerman assessorou a BCC.
Esta aquisição marca uma expansão estratégica para a Parsons, à medida que continua a se posicionar como líder no setor de infraestrutura, particularmente no contexto de investimentos federais significativos no setor.
As informações sobre esta aquisição são baseadas em um comunicado à imprensa da Parsons Corporation.
Em outras notícias recentes, a Parsons Corporation, uma provedora de tecnologia em mercados de segurança nacional e infraestrutura, fez avanços significativos na aquisição de novos contratos e no aumento de sua receita. A empresa garantiu um contrato de 225 milhões de dólares com o Corpo de Engenheiros do Exército dos Estados Unidos (USACE) para projetos de remediação ambiental, além de dois contratos de transporte no Oriente Médio totalizando 25 milhões de dólares. A Parsons também conquistou um lugar em um contrato de 4 bilhões de dólares apoiando os esforços de contra-ADM da Agência de Redução de Ameaças de Defesa dos EUA e foi selecionada para gerenciar um projeto de tratamento de PFAS na Base da Guarda Nacional Aérea de Burlington.
Além disso, a Parsons foi nomeada como subcontratada de design para o projeto ferroviário de 1,66 bilhão de dólares da Tutor Perini Corporation em Honolulu. A empresa também reportou receita recorde de 1,7 bilhão de dólares e EBITDA ajustado de 150 milhões de dólares. As firmas de análise KeyBanc e Benchmark revisaram suas metas de preço para a Parsons para 99 e 101 dólares, respectivamente, indicando estimativas aumentadas para ganhos e potencial de crescimento futuros.
Esses desenvolvimentos recentes fazem parte do envolvimento da Parsons com a Lei de Investimento em Infraestrutura e Empregos, que deve fornecer um suporte mais estável a longo prazo para seus projetos. O backlog da empresa atualmente está em 8,8 bilhões de dólares, com 13 bilhões de dólares em contratos recentes ganhos.
Insights do InvestingPro
A aquisição da BCC Engineering pela Parsons Corporation alinha-se bem com sua estratégia de crescimento e desempenho financeiro. De acordo com os dados do InvestingPro, a Parsons mostrou um forte crescimento de receita, com um aumento de 28,35% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, atingindo 6,12 bilhões de dólares. É provável que esta aquisição impulsione ainda mais esses números, especialmente considerando a contribuição esperada da BCC de 110 milhões de dólares em receita bruta para 2025.
A saúde financeira da empresa parece robusta, com as Dicas do InvestingPro indicando que os ativos líquidos da Parsons excedem as obrigações de curto prazo e que ela opera com um nível moderado de dívida. Esta estabilidade financeira posiciona bem a empresa para integrar a BCC e potencialmente buscar outras aquisições estratégicas.
Os investidores parecem otimistas quanto às perspectivas da Parsons, como refletido no desempenho das ações. Os dados do InvestingPro mostram um notável retorno total de preço de 89,6% no último ano, e as ações estão sendo negociadas perto de sua máxima de 52 semanas. Este sentimento positivo alinha-se com a estratégia de expansão da empresa e os potenciais benefícios do aumento dos gastos em infraestrutura.
Vale notar que, embora a Parsons esteja sendo negociada a um múltiplo de lucros elevado, com um índice P/L de 210,25, os analistas revisaram para cima seus ganhos para o próximo período, sugerindo confiança no desempenho futuro da empresa. A aquisição da BCC Engineering poderia aumentar ainda mais o potencial de ganhos da Parsons, particularmente no lucrativo mercado do sudeste dos EUA.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 16 dicas adicionais para a Parsons Corporation, fornecendo uma compreensão mais profunda da posição financeira e das perspectivas de mercado da empresa.
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