PennyMac Financial precifica oferta de notas seniores de US$ 650 milhões a 6,750%

WESTLAKE VILLAGE, Califórnia - A PennyMac Financial Services, Inc. (Nova York:PFSI), uma empresa de hipotecas com capitalização de mercado de US$ 5,1 bilhões atualmente negociada com um índice P/L de 13, anunciou na quinta-feira que precificou uma oferta de US$ 650 milhões em notas seniores com vencimento em 2034 e taxa de juros de 6,750%. De acordo com os dados do InvestingPro, a saúde financeira da empresa é classificada como RAZOÁVEL, com retornos históricos notavelmente fortes na última década.

As notas vencerão em 15 de fevereiro de 2034, com juros pagáveis semestralmente a partir de 15 de fevereiro de 2026. A oferta deve ser concluída em 12 de agosto de 2025, sujeita às condições habituais de fechamento, segundo comunicado da empresa.

A PennyMac Financial planeja usar os recursos da oferta para pagar empréstimos de suas instalações garantidas de MSR, outras dívidas garantidas e para fins corporativos gerais. Esta reestruturação de dívida ocorre enquanto a análise do InvestingPro mostra que a empresa tem queimado rapidamente seu caixa, com fluxo de caixa livre negativo nos últimos trimestres.

As notas serão totalmente garantidas em base sênior não garantida pelas subsidiárias domésticas existentes e futuras da empresa, com certas exclusões.

A oferta está sendo realizada por meio de esforços restritos para compradores institucionais qualificados sob a Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários e para certas pessoas não americanas sob o Regulamento S. As notas não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários e não podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos sem registro ou isenção aplicável.

A PennyMac Financial Services é especializada na produção e serviços de empréstimos hipotecários nos EUA. Para os doze meses encerrados em 30 de junho de 2025, a empresa originou US$ 134 bilhões em empréstimos e prestou serviços a empréstimos totalizando US$ 700 bilhões em saldo principal não pago.

A empresa emprega aproximadamente 4.400 pessoas em todo o país e é reconhecida como uma das principais credoras e prestadoras de serviços hipotecários do país.

Em outras notícias recentes, a PennyMac Financial Services Inc. divulgou seus resultados do segundo trimestre, revelando que ficou abaixo das estimativas tanto de lucro por ação (LPA) quanto de receita. A empresa registrou um LPA de US$ 2,54, abaixo dos US$ 2,88 previstos, representando uma queda de 11,81%. A receita também ficou aquém das expectativas, chegando a US$ 444,73 milhões em comparação com os US$ 545,04 milhões previstos, marcando um déficit de 18,4%. Além disso, a PennyMac Financial anunciou planos para oferecer US$ 650 milhões em notas seniores com vencimento em 2034, com os recursos destinados a pagar empréstimos e outros fins corporativos. A Piper Sandler recentemente ajustou seu preço-alvo para a PennyMac Financial, reduzindo-o para US$ 121 de US$ 125, mantendo uma classificação acima da média para as ações. O ajuste seguiu o resultado operacional abaixo do esperado da empresa no segundo trimestre, atribuído à menor receita com ganhos de venda, apesar das taxas de serviço mais altas. Esses desenvolvimentos destacam movimentos financeiros importantes e decisões estratégicas dentro da PennyMac Financial.

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