Ibovespa fecha em queda pressionado por Petrobras, mas sobe em semana marcada por resultados corporativos
BOISE, Idaho - A Perpetua Resources Corp. (Nasdaq: PPTA) (TSX: PPTA), atualmente avaliada em US$ 1,18 bilhão e apresentando um notável retorno de 143% no último ano de acordo com a InvestingPro, firmou um acordo para uma oferta garantida de ações ordinárias no valor de US$ 300 milhões a US$ 13,20 por ação, segundo comunicado à imprensa divulgado hoje.
A empresa também anunciou uma colocação simultânea por esforços restritos de US$ 100 milhões com a Paulson & Co. Inc. pelo mesmo preço. National Bank of Canada Mercados de capitais e BMO Mercados de capitais estão atuando como coordenadores líderes da oferta pública.
A Perpetua planeja utilizar os recursos como parte de um pacote de financiamento abrangente para seu Projeto Stibnite Gold em Idaho. Os fundos serão direcionados para requisitos de capital próprio para uma potencial solicitação de financiamento de dívida de US$ 2 bilhões apresentada ao Export-Import Bank dos Estados Unidos (EXIM) em maio de 2025.
A empresa também está em discussões avançadas com potenciais parceiros para um acordo de garantia de US$ 155 milhões para satisfazer requisitos de garantia financeira, juntamente com recursos entre US$ 200-250 milhões em troca de um royalty sobre retorno líquido de fundição de ouro ou um fluxo de ouro.
Se todos os componentes de financiamento forem concluídos com sucesso, a Perpetua acredita que terá capital suficiente para financiar os custos de construção do projeto de US$ 2,2 bilhões, além de fundos adicionais para contingências e capital de giro.
A oferta deve ser concluída em ou por volta de 16 de junho de 2025, sujeita às condições habituais. A empresa concedeu aos subscritores uma opção para comprar até 3.409.200 ações adicionais, o que aumentaria os rendimentos brutos para aproximadamente US$ 345 milhões se exercida integralmente.
O Projeto Stibnite Gold foi projetado para restaurar um local de mina abandonado enquanto produz ouro e antimônio, sendo este último um mineral crítico para as necessidades de defesa dos EUA. A análise da InvestingPro mostra que a empresa mantém uma forte pontuação de saúde financeira de 2,6 (BOA) com um confortável índice de liquidez corrente de 5,95, embora os investidores devam observar que a empresa ainda não é lucrativa. Para insights mais profundos sobre as métricas financeiras e potencial de crescimento da Perpetua, a InvestingPro oferece 11 dicas de investimento adicionais.
Em outras notícias recentes, a Perpetua Resources Corp. recebeu um financiamento adicional de defesa de US$ 6,9 milhões do Exército dos EUA, que complementa os US$ 15,5 milhões concedidos em agosto de 2023. Este financiamento destina-se a apoiar o desenvolvimento de um fornecimento doméstico de trissulfeto de antimônio para aplicações militares. O Projeto Stibnite Gold, central para as operações da Perpetua, deve atender a uma parte significativa da demanda de antimônio dos EUA, especialmente depois que a China cessou as exportações para os EUA em 2024. Além disso, o Corpo de Engenheiros do Exército dos EUA concedeu uma licença crucial sob a Seção 404 da Lei de Água Limpa, marcando um avanço significativo para o Projeto Stibnite Gold em direção à construção. Este desenvolvimento segue um extenso processo de licenciamento federal de oito anos e está alinhado com o cronograma do projeto estabelecido pelo Conselho Diretor de Melhoria de Licenciamento Federal. Enquanto isso, a H.C. Wainwright manteve uma classificação de Compra para a Perpetua Resources, mas reduziu seu preço-alvo para US$ 27,50, após a empresa relatar um prejuízo líquido de US$ 8,2 milhões no trimestre recente. Apesar do ajuste da meta, a perspectiva da firma sobre a Perpetua permanece positiva, enfatizando a importância do projeto Stibnite na cadeia de suprimentos de minerais críticos dos EUA. A empresa também aumentou significativamente seu investimento em exploração, gastando US$ 13,1 milhões no trimestre recente para reduzir ainda mais o risco de seu projeto principal.
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